از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱، بازار بیسفنول A چین، با تولید رو به رشد و توسعه نسبتاً پایدار، در سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی می‌شود که تولید بیسفنول A چین به حدود ۱.۷ میلیون تن برسد و نرخ جامع افتتاح دستگاه‌های اصلی بیسفنول A حدود ۷۷٪ باشد که در سطح بالایی قرار دارد. انتظار می‌رود از سال ۲۰۲۲، با راه‌اندازی دستگاه‌های بیسفنول A در حال ساخت، تولید سالانه به تدریج افزایش یابد. از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، واردات بازار بیسفنول A چین به آرامی در حال رشد است و وابستگی به واردات بازار بیسفنول A نزدیک به ۳۰٪ است. انتظار می‌رود که با افزایش قابل توجه ظرفیت تولید داخلی در آینده، وابستگی به واردات بیسفنول A همچنان کاهش یابد.

ساختار تقاضای بازار پایین‌دستی بیسفنول A متمرکز است و عمدتاً برای PC و رزین اپوکسی استفاده می‌شود که تقریباً نیمی از هر نسبت را تشکیل می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود مصرف ظاهری بیسفنول A در سال 2021 حدود 2.19 میلیون تن باشد که در مقایسه با سال 2020، 2 درصد افزایش نشان می‌دهد. در آینده، با بهره‌برداری از دستگاه‌های جدید PC و رزین اپوکسی در پایین‌دستی، انتظار می‌رود تقاضای بازار برای بیسفنول A به طور قابل توجهی افزایش یابد.

ظرفیت تولید جدید کامپیوتر شخصی بیشتر است و این امر باعث رشد تقاضای بازار بیسفنول A می‌شود. چین واردکننده پلی کربنات است و جایگزینی واردات نیاز فوری دارد. طبق آمار BCF، در سال 2020، تولید کامپیوتر شخصی چین 819000 تن بود که نسبت به سال قبل 19.6 درصد کاهش یافته، واردات 1.63 میلیون تن بود که 1.9 درصد افزایش یافته، صادرات حدود 251000 تن، مصرف ظاهری 2.198 میلیون تن بود که نسبت به سال قبل 7.0 درصد کاهش یافته و نرخ خودکفایی تنها 37.3 درصد بوده است که تقاضای فوری چین برای واردات کامپیوتر شخصی را نشان می‌دهد.

از ژانویه تا اکتبر 2021، تولید رایانه شخصی چین به 702600 تن رسید که نسبت به سال گذشته 0.38 درصد کاهش یافته است، واردات داخلی رایانه شخصی به 1.088 میلیون تن رسید که نسبت به سال گذشته 10.0 درصد کاهش یافته است، صادرات به 254000 تن رسید که نسبت به سال گذشته 41.1 درصد افزایش یافته است. با توجه به اینکه ظرفیت تولید رایانه شخصی جدید چین به مرحله تولید رسیده است، انتظار می‌رود وابستگی به واردات همچنان افزایش یابد.

صنعت انرژی بادی، مواد الکترونیکی و سایر صنایع، رزین اپوکسی را به سمت گسترش مداوم سوق می‌دهند. زمینه‌های اصلی کاربرد رزین اپوکسی داخلی، پوشش، مواد کامپوزیت، لوازم الکترونیکی و برقی و صنایع چسب است و نسبت کاربرد هر بخش در سال‌های اخیر اساساً ثابت مانده و به ترتیب 35٪، 30٪، 26٪ و 9٪ است.

انتظار می‌رود که در ۵ سال آینده، در میان بسیاری از کاربردهای پایین‌دستی رزین اپوکسی، رزین اپوکسی برای مواد کامپوزیت و ساخت‌وسازهای بزرگ، به حوزه اصلی برای حمایت از نرخ رشد تولید رزین اپوکسی تبدیل شود. افزایش تقاضا برای انرژی بادی، ساخت و نگهداری راه‌آهن‌های پرسرعت، بزرگراه‌ها، متروها و فرودگاه‌ها در ساخت‌وساز شهری، توسعه رزین اپوکسی را هدایت خواهد کرد. به‌ویژه با ترویج «یک کمربند، یک جاده»، تقاضا برای رزین اپوکسی به‌شدت افزایش خواهد یافت.

صنعت PCB کاربرد اصلی رزین اپوکسی در صنایع پایین‌دستی برق و الکترونیک است، ماده اصلی PCB برد با روکش مسی است، رزین اپوکسی حدود ۱۵٪ از هزینه برد با روکش مسی را تشکیل می‌دهد. با تکامل سریع فناوری اطلاعات نسل جدید مانند کلان‌داده، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، 5G و غیره، به عنوان ماده اولیه صنعت الکترونیک، انتظار می‌رود تقاضا و نرخ رشد برد با روکش مسی سال به سال افزایش یابد.

بازار بیسفنول A در یک چرخه رونق بالا قرار دارد، ما فرض می‌کنیم که تقاضای پایین‌دستی برای بازار بیسفنول A طبق برنامه به تولید می‌رسد، رزین اپوکسی پایین‌دستی بازار بیسفنول A فعلی ۱.۵۴ میلیون تن ظرفیت در دست ساخت دارد، PC دارای ۱.۴۲۵ میلیون تن ظرفیت در دست ساخت است، این ظرفیت‌ها در ۲-۳ سال آینده به تولید می‌رسند، تقاضا برای بازار بیسفنول A کشش قوی دارد. عرضه، بیسفنول A خود را برای حفظ رشد معقول، ظرفیت تولید بیسفنول A فعلی در دست ساخت ۲.۸۳ میلیون تن، این ظرفیت‌ها در ۲-۳ سال به بهره‌برداری می‌رسند، پس از آنکه رشد صنعت عمدتاً مبتنی بر توسعه یکپارچه است، یک مجموعه واحد از دستگاه‌ها به تنهایی برای کاهش وضعیت، نرخ رشد صنعت را به سطح معقولی کاهش می‌دهند.

صنعت بیسفنول A چین در سال‌های 2021-2030 هنوز 5.52 میلیون تن پروژه در دست ساخت در سال دارد که 2.73 برابر ظرفیت 2.025 میلیون تن در سال در پایان سال 2020 است. می‌توان دید که رقابت در بازار بیسفنول A در آینده شدیدتر خواهد بود، تضاد بین عرضه و تقاضا در بازار معکوس خواهد شد، به خصوص برای تازه واردان، عملیات پروژه و محیط بازاریابی به طور فزاینده‌ای شدیدتر خواهد شد.

تا پایان سال ۲۰۲۰، ۱۱ شرکت داخلی بیسفنول A با ظرفیت تولید ۲.۰۲۵ میلیون تن تولید خواهند کرد که از این تعداد ۱.۰۹۵ میلیون تن مربوط به شرکت‌های خارجی، ۶۳۰ هزار تن مربوط به شرکت‌های خصوصی و ۳۰۰ هزار تن مربوط به شرکت‌های مشترک است که به ترتیب ۵۴٪، ۳۱٪ و ۱۵٪ را تشکیل می‌دهند. از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۳۰، برنامه‌ریزی بازار بیسفنول A چین، پروژه‌های پیشنهادی در دست ساخت با ظرفیت کل ۵.۵۲ میلیون تن را شامل می‌شود. ظرفیت تولید همچنان در شرق چین متمرکز است، اما با گسترش صنعت پایین‌دستی کامپیوتر، جنوب چین، شمال شرقی، مرکز چین و سایر مناطق، رشد ظرفیت ادامه خواهد داشت. زمانی که پوشش توزیع ظرفیت بازار بیسفنول A داخلی متعادل‌تر شود، در حالی که با راه‌اندازی تدریجی پروژه، عرضه بازار بیسفنول A کمتر از وضعیت تقاضا خواهد بود. وضعیتی که عرضه بازار BPA کمتر از تقاضا است، به تدریج کاهش می‌یابد و مازاد منابع پیش‌بینی می‌شود.

در سال‌های 2010 تا 2020، همزمان با گسترش ظرفیت بازار بیسفنول A، تولید روند رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. در این دوره، نرخ افزایش ظرفیت مرکب 14.3 درصد و نرخ رشد تولید مرکب 17.1 درصد بود. نرخ راه‌اندازی صنعت عمدتاً تحت تأثیر قیمت بازار، سود و زیان صنعت و زمان راه‌اندازی دستگاه‌های جدید قرار دارد که در سال 2019 به اوج نرخ راه‌اندازی 85.6 درصد رسید. در سال 2021، همراه با بیسفنول A جدید، انتظار می‌رود عرضه بیش از حد بازار بیسفنول A در سال‌های 2021 تا 2025 تشدید شود. انتظار می‌رود نرخ راه‌اندازی کلی بازار بیسفنول A چین روند نزولی را نشان دهد و به دلایل زیر منجر به کاهش نرخ راه‌اندازی شود: 1. دستگاه‌های بیسفنول A چین در سال‌های 2021 تا 2025 سال به سال افزایش می‌یابند، در حالی که تولید دیرتر از ظرفیت عرضه می‌شود و در نتیجه نرخ راه‌اندازی در سال‌های 2021 تا 2025 کاهش می‌یابد. ۲. فشار نزولی قیمت بسیار زیاد است، وضعیت سود بالای صنعت به تدریج ناپدید می‌شود، با توجه به هزینه‌ها و سود تولید، اتلاف وقت در طول برنامه تولید کم است؛ ۳. نگهداری منظم سالانه شرکت‌ها، از ۳۰ تا ۴۵ روز، وجود دارد که نگهداری شرکت‌ها بر نرخ راه‌اندازی صنعت تأثیر می‌گذارد.

در آینده، داده‌های رشد قابل توجه در ظرفیت تولید و همچنین کاهش نرخ راه‌اندازی پیش‌بینی می‌شود، ریسک بهره‌برداری از پروژه‌های آینده به طور قابل توجهی افزایش یافته است. تمرکز صنعت، ظرفیت CR4 که در سال 2020، 68 درصد بود و در سال 2030 به 27 درصد کاهش می‌یابد، می‌تواند نشان‌دهنده افزایش قابل توجه فعالان صنعت بیسفنول A باشد، شرکت‌های پیشرو در این صنعت کاهش قابل توجهی در وضعیت خود خواهند داشت. در عین حال، از آنجا که تقاضای پایین‌دستی بازار بیسفنول A عمدتاً در رزین‌های اپوکسی و پلی‌کربنات متمرکز است، توزیع میدانی متمرکز است و تعداد مشتریان بزرگ محدود است، درجه رقابت در بازار آینده بیسفنول A تشدید می‌شود، شرکت به منظور تضمین سهم بازار، تعیین استراتژی فروش انعطاف‌پذیرتر خواهد بود.

عرضه و تقاضای بازار، پس از سال 2021، بازار بیسفنول A دوباره روند گسترش را آغاز خواهد کرد، به خصوص در 10 سال آینده، نرخ رشد مرکب ظرفیت تولید بیسفنول A 9.9٪ خواهد بود، در حالی که نرخ رشد مرکب مصرف پایین‌دستی 7.3٪ است، ظرفیت مازاد بازار بیسفنول A، تناقضات عرضه بیش از حد برجسته شده است، بخشی از رقابت ضعیف شرکت‌های تولید بیسفنول A ممکن است با مشکل شروع ناکافی پیگیری، استفاده از دستگاه مواجه شود.

با توجه به پیش‌بینی رشد ظرفیت در آینده و کاهش نرخ راه‌اندازی در داده‌ها، جریان منابع برای پروژه‌های آینده و جهت مصرف پایین‌دستی به تمرکز اصلی پروژه‌های موجود و آینده تبدیل شده است.

مصرف پایین‌دستی بیسفنول A در بازار چین عمدتاً شامل رزین اپوکسی و پلی‌کربنات است. مصرف رزین اپوکسی در سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۸ بیشترین سهم را به خود اختصاص داد، اما همزمان با گسترش ظرفیت تولید PC، مصرف رزین اپوکسی روند نزولی را تجربه کرد. در سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۰، ظرفیت تولید PC به طور متمرکز افزایش یافت، در حالی که ظرفیت تولید رزین اپوکسی نسبتاً پایدار است، PC شروع به افزایش سهم خود نسبت به رزین اپوکسی کرد و مصرف PC در سال ۲۰۲۰ تا ۴۹ درصد افزایش یافت و به بزرگترین سهم پایین‌دستی تبدیل شد. چین در حال حاضر ظرفیت مازاد رزین اپوکسی پایه دارد، فناوری رزین با کیفیت بالا و ویژه برای شکستن این محدودیت دشوارتر است، اما با توسعه انرژی بادی، خودرو، برق و الکترونیک، ساخت و ساز زیرساخت‌ها، مصرف رزین اپوکسی پایه و پلی‌کربنات برای حفظ شتاب رشد خوب، افزایش یافته است. در سال‌های 2021-2025، اگرچه رزین اپوکسی با کیفیت بالا و ویژه و انبساط همزمان PC وجود دارد، اما مقیاس انبساط PC بزرگتر است و نسبت مصرف تک PC بسیار بیشتر از رزین اپوکسی است، بنابراین انتظار می‌رود که نسبت مصرف PC در سال 2025 بیشتر گسترش یابد و به 52٪ برسد، بنابراین از ساختار مصرف پایین‌دستی، دستگاه PC برای پروژه بیسفنول A آینده مورد توجه قرار گیرد. اما باید توجه داشت که دستگاه‌های جدید PC فعلی در بالادست بیشتر از بیسفنول A پشتیبانی می‌کنند، بنابراین جهت رزین اپوکسی هنوز باید به عنوان یک تمرکز تکمیلی مهم مورد توجه قرار گیرد.

در مورد بازارهای اصلی مصرف، هیچ تولیدکننده بزرگ BPA و هیچ مصرف‌کننده بزرگ پایین‌دستی در شمال غربی و شمال شرقی چین وجود ندارد، بنابراین هیچ تحلیل کلیدی در اینجا انجام نخواهد شد. انتظار می‌رود شرق چین در سال‌های 2023-2024 از کمبود عرضه به مازاد عرضه تبدیل شود. شمال چین همیشه با مازاد عرضه مواجه است. چین مرکزی همیشه شکاف عرضه مشخصی را حفظ می‌کند. بازار جنوب چین در سال‌های 2022-2023 از کمبود عرضه به مازاد عرضه و در سال 2025 به مازاد عرضه شدید تبدیل می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که تا سال 2025، بازار BPA در چین تحت سلطه مصرف منابع جانبی و رقابت با قیمت پایین برای تصاحب بازار باشد. پیشنهاد می‌شود که شرکت‌های BPA هنگام بررسی جریان خروجی جانبی و قیمت پایین به مناطق اصلی مصرف، صادرات را به عنوان جهت اصلی مصرف در نظر بگیرند.