در نیمه اول سال، روند بهبود اقتصادی نسبتاً کند بود و در نتیجه بازار مصرف پاییندستی به سطح مورد انتظار نرسید که تا حدودی بر بازار داخلی رزین اپوکسی تأثیر گذاشت و روند کلی ضعیف و نزولی را نشان داد. با این حال، با نزدیک شدن به نیمه دوم سال، اوضاع تغییر کرده است. در ماه ژوئیه، قیمت بازار رزین اپوکسی در سطح بالایی باقی ماند و پس از افزایش سریع در نیمه اول ماه، روندی بیثبات را نشان داد. در ماه اوت، قیمت مواد اولیه مانند بیسفنول A و اپی کلروهیدرین نوساناتی را تجربه کرد، اما قیمت رزین اپوکسی با هزینههای مواد اولیه پشتیبانی شد و نسبتاً بالا ماند و در نزدیکی پایان ماه اندکی کاهش یافت. با این حال، در پاییز طلایی سپتامبر، قیمت مواد اولیه دوگانه افزایش یافت که فشار هزینه را افزایش داد و منجر به افزایش دیگری در قیمت رزین اپوکسی شد. علاوه بر این، از نظر پروژهها، نرخ رشد پروژههای جدید در نیمه دوم سال کاهش یافته است، به ویژه نسبت پروژههای جدید رزین اپوکسی ویژه به تدریج در حال افزایش است. در عین حال، پروژههای زیادی نیز وجود دارند که در شرف بهرهبرداری هستند. این پروژهها یک طرح جامعتر برای ادغام دستگاهها اتخاذ میکنند که تأمین مواد اولیه رزین اپوکسی را کافیتر میکند.
پس از ورود به نیمه دوم سال، پروژههای جدید و تحولات مرتبط در زنجیره صنعت رزین اپوکسی:
پروژههای جدید در زنجیره صنعتی
۱.شرکتهای پیشرو در زمینه بیودیزل، ۵۰۰۰۰ تن پروژه اپی کلروهیدرین را سرمایهگذاری میکنند.
شرکت مواد جدید لانگیان ژیشانگ (Longyan Zhishang New Materials Co., Ltd.) قصد دارد ۱۱۰ میلیون یوان در پروژه تولید مشترک مواد جدید هالوژنه اپی کلروهیدرین سرمایهگذاری کند. این پروژه شامل یک خط تولید برای نرمکنندههای زیستی، افزودنیهای الکترولیت باتری، اپی کلروهیدرین و سایر محصولات و همچنین یک دستگاه سود سوزآور غشای تبادل یونی برای استفاده جامع از نمک ضایعاتی است. پس از تکمیل، این پروژه سالانه ۵۰۰۰۰ تن محصولاتی مانند اپی کلروهیدرین تولید خواهد کرد. شرکت مادر این شرکت، اکسلنس نیو انرژی (Excellence New Energy)، نیز در پروژه ۵۰۰۰۰ تنی رزین اپوکسی و رزین اپوکسی اصلاحشده مشارکت دارد.
۲.شرکتهای پیشرو در حال افزایش ظرفیت تولید خود به ۱۰۰۰۰۰ تن در سال اپی کلروهیدرین هستند.
شرکت مواد جدید فوجیان هوانیانگ قصد دارد ضمن توسعه کارخانه اپوکسی کلروپروپان ۱۰۰۰۰۰ تنی در سال، یک تحول فناوری اقتصاد چرخشی یکپارچه با ظرفیت ۲۴۰۰۰۰ تن در سال را انجام دهد. این پروژه نمایشی وارد مرحله مشارکت عمومی ارزیابی اثرات زیستمحیطی شده است. کل سرمایهگذاری این پروژه به ۱۵۳.۱۴ میلیون یوان رسیده است و واحد جدید تولید اپیکلروهیدرین ۱۰۰۰۰۰ تنی در سال در زمینی که توسط واحد اپیکلروهیدرین ۱۰۰۰۰۰ تنی موجود اشغال شده است، ساخته خواهد شد.
۳.پروژه تولید همزمان ۱۰۰۰۰۰ تن گلیسرول تصفیه شده صنعتی و ۵۰۰۰۰ تن اپی کلروهیدرین
شرکت شیمیایی شاندونگ سانیوئه قصد دارد سالانه ۱۰۰۰۰۰ تن گلیسرول تصفیه شده صنعتی و ۵۰۰۰۰ تن اپی کلروهیدرین تولید کند. پیشبینی میشود کل سرمایهگذاری این پروژه به ۳۷۱.۷۷۶ میلیون یوان برسد. پس از ساخت پروژه، سالانه ۱۰۰۰۰۰ تن گلیسرول تصفیه شده صنعتی و ۵۰۰۰۰ تن اپی کلروهیدرین تولید خواهد کرد.
4.تبلیغات پروژه ۵۰۰۰ تن رزین اپوکسی و ۳۰۰۰۰ تن حلالهای سازگار با محیط زیست
پروژه حلال زیستمحیطی و رزین اپوکسی شرکت فناوری انرژی نو شاندونگ مینگهود وارد مرحله پذیرش اسناد ارزیابی اثرات زیستمحیطی شده است. این پروژه با سرمایهگذاری ۳۷۰ میلیون یوان، پس از تکمیل، ۳۰۰۰۰ تن حلال سازگار با محیط زیست، شامل ۱۰۰۰۰ تن در سال ایزوپروپیل اتر، ۱۰۰۰۰ تن در سال پروپیلن گلیکول متیل اتر استات (PMA)، ۱۰۰۰۰ تن در سال رقیقکننده رزین اپوکسی و ۵۰۰۰۰ تن رزین اپوکسی، شامل ۳۰۰۰۰ تن در سال اپوکسی اکریلات، ۱۰۰۰۰ تن در سال رزین اپوکسی حلال و ۱۰۰۰۰ تن در سال رزین اپوکسی برمدار تولید خواهد کرد.
5.تبلیغات پروژه تولید سالانه 30000 تن مواد آببندی اپوکسی الکترونیکی و عامل پخت اپوکسی
شرکت مواد الکترونیکی آنهویی یوهو (Anhui Yuhu Electronic Materials Co., Ltd.) قصد دارد سالانه 30000 تن مواد الکترونیکی جدید مانند مواد آببندی اپوکسی الکترونیکی و عوامل پخت اپوکسی تولید کند. این پروژه با سرمایهگذاری 300 میلیون یوان، سالانه 24000 تن مواد آببندی اپوکسی و 6000 تن عوامل پخت اپوکسی و سایر مواد الکترونیکی جدید برای رفع نیازهای صنعت الکترونیک تولید خواهد کرد.
6.اعلام پروژه عامل پخت رزین اپوکسی با توان بادی به ظرفیت ۲۴۰۰۰ تن در سال توسط شرکت دونگفانگ فییوان
شرکت مواد الکترونیکی دونگفانگ فییوان (شاندونگ) قصد دارد یک پروژه عامل پخت برای رزین اپوکسی نیروگاه بادی با تولید سالانه ۲۴۰۰۰ تن بسازد. این پروژه عامل پخت تولید خواهد کرد و از مواد اولیه D (پلیاتر آمین D230)، E (ایزوفورون دیآمین) و F (3،3-دیمتیل-4،4-دیآمینودیسیکلوهگزیلمتان) استفاده خواهد کرد. سرمایهگذاری و ساخت این پروژه در منطقه تجهیزات تولید عامل پخت تازه ساخته شده و منطقه مخزن مواد اولیه پشتیبانی انجام خواهد شد.
7.تبلیغات پروژه رزین اپوکسی درجه الکترونیکی ۲۰۰۰ تن در سال
پروژه مواد جدید الکترونیکی شرکت مواد جدید آنهویی جیالان قصد دارد سالانه 20000 تن رزین اپوکسی درجه الکترونیکی تولید کند. این پروژه 360 میلیون یوان در ساخت و ساز برای تأمین نیازهای صنعت الکترونیک داخلی سرمایه گذاری خواهد کرد.
8.اعلام پروژه رزین اپوکسی ویژه با ظرفیت ۶۰۰۰ تن در سال
شرکت Tilong High tech Materials (Hebei) Co., Ltd. قصد دارد 102 میلیون یوان برای ساخت یک پروژه رزین اپوکسی ویژه با عملکرد بالا با تولید سالانه 6000 تن سرمایهگذاری کند. محصولات این پروژه شامل سری رزین اپوکسی آلیسیکلیک 2500 تن در سال، سری رزین اپوکسی چند منظوره 500 تن در سال، رزین اپوکسی ترکیبی 2000 تن در سال، عامل پخت ترکیبی 1000 تن در سال و محلول آبی استات سدیم 8000 تن در سال است.
9.اطلاعیه ارزیابی اثرات زیستمحیطی پروژه رزین اپوکسی برمدار مایع با ظرفیت ۹۵۰۰۰ تن در سال
شرکت فناوری مواد جدید شاندونگ تیانچن قصد دارد سالانه 10000 تن دکابرومودی فنیل اتان و 50000 تن رزین اپوکسی برم دار مایع تولید کند. کل سرمایه گذاری این پروژه 819 میلیون یوان است و شامل یک دستگاه آماده سازی دکابرومودی فنیل اتان و یک دستگاه آماده سازی رزین اپوکسی برم دار خواهد بود. انتظار می رود این پروژه در دسامبر 2024 تکمیل شود.
۱۰. (یا: ۱۰.)پروژه رزین اپوکسی برومینه کاربردی ۸۰۰۰ تنی شرکت شیمیایی جیانگسو شینگشنگ
شرکت شینگشنگ قصد دارد ۱۰۰ میلیون یوان در پروژه تولید ۸۰۰۰ تن رزین اپوکسی برمدار کاربردی سالانه سرمایهگذاری کند. این پروژه ظرفیت تولید را افزایش میدهد، از جمله ۶۰۰۰ تن رزین اپوکسی آلیسیکلیک در سال، ۲۰۰۰ تن رزین اپوکسی چند منظوره در سال، ۱۰۰۰ تن رزین اپوکسی مخلوط در سال و ۸۰۰۰ تن محلول آبی استات سدیم در سال.
پیشرفتهای جدید پروژه
۱.ژجیانگ هونگلی تولید سالانه ۱۷۰۰۰۰ تن رزین اپوکسی ویژه اپتوالکترونیکی را آغاز کرد
صبح روز 7 ژوئیه، شرکت مواد الکترونیکی ژجیانگ هونگلی مراسم افتتاحیه پروژه تولید سالانه 170000 تن رزین اپوکسی تخصصی اپتوالکترونیکی و مواد کاربردی آن را برگزار کرد. کل سرمایهگذاری این پروژه 7.5 میلیارد یوان است که عمدتاً به تولید رزین اپوکسی و محصولات مواد کاربردی آن میپردازد که به طور گسترده در اقتصاد ملی و زمینههای ساخت و ساز دفاع ملی مانند هوانوردی، لوازم برقی، الکترونیک، پتروشیمی، کشتیسازی و صنعت ساخت و ساز استفاده میشوند. پس از رسیدن به ظرفیت تولید، این پروژه سالانه 132000 تن رزین اپوکسی غیر حلال، 10000 تن رزین اپوکسی جامد، 20000 تن رزین اپوکسی حلال و 8000 تن رزین پلیآمید تولید خواهد کرد.
۲.شرکت پتروشیمی Baling با موفقیت کارخانه آزمایشی هزار تنی رزین اپوکسی فنولیک گرید الکترونیکی را راهاندازی کرد.
در پایان ماه ژوئیه، بخش رزین شرکت پتروشیمی بالینگ، یک کارخانه آزمایشی هزار تنی برای رزین اپوکسی فنولیک درجه الکترونیکی راهاندازی کرد که با موفقیت به بهرهبرداری رسید. شرکت پتروشیمی بالینگ، یک طرح تولید و فروش یکپارچه برای ارتو کرزول فرمالدئید، فنول فنول فرمالدئید، DCPD (دی سیکلوپنتادین) فنول، رزین اپوکسی فنول بی فنیلن و سایر محصولات ایجاد کرده است. با افزایش تقاضا برای رزین اپوکسی فنولیک در صنعت الکترونیک، این شرکت یک مرکز تولید آزمایشی برای هزاران تن رزین اپوکسی فنولیک بازسازی کرده است تا نیازهای تولید مدلهای مختلف رزین اپوکسی فنولیک درجه الکترونیکی را برآورده کند.
۳.پروژههای ۲۵۰ هزار تنی فنول استون و ۱۸۰ هزار تنی بیسفنول A شرکت فویو کمیکال وارد مرحله نصب جامع شدهاند.
کل سرمایهگذاری پروژه فاز اول شرکت شیمیایی فویو ۲.۳ میلیارد یوان است و تولید سالانه ۲۵۰۰۰۰ تن فنول استون و ۱۸۰۰۰۰ تن بیسفنول A و تأسیسات مرتبط در حال ساخت است. در حال حاضر، این پروژه وارد مرحله نصب جامع شده است و انتظار میرود قبل از پایان سال تکمیل و به بهرهبرداری برسد. علاوه بر این، پروژه فاز دوم شرکت شیمیایی فویو ۹۰۰ میلیون یوان برای گسترش زنجیره صنعت فنول استون و ساخت پروژههای مواد جدید با ارزش افزوده بالا مانند ایزوفورون، BDO و دیهیدروکسی بنزن سرمایهگذاری خواهد کرد. انتظار میرود این پروژه در نیمه دوم سال آینده به بهرهبرداری برسد.
۴.زیبو ژنگدا تولید سالانه 40000 تن پروژه پلی اتر آمین را به پایان رسانده و گواهینامه حفاظت از محیط زیست را دریافت کرده است.
در تاریخ 2 آگوست، پروژه ساختمانی شرکت فناوری مواد جدید زیبو ژنگدا با ظرفیت تولید سالانه 40000 تن آمینو پلی اتر ترمینال (پلی اتر آمین) گزارش نظارت بر پذیرش حفاظت از محیط زیست را با موفقیت پشت سر گذاشت. کل سرمایه گذاری این پروژه 358 میلیون یوان است و محصولات تولیدی شامل محصولات پلی اتر آمین مانند مدل ZD-123 (تولید سالانه 30000 تن)، مدل ZD-140 (تولید سالانه 5000 تن)، مدل ZT-123 (تولید سالانه 2000 تن)، مدل ZD-1200 (تولید سالانه 2000 تن) و مدل ZT-1500 (تولید سالانه 1000 تن) است.
۵. پویانگ هویچنگ اجرای برخی از پروژهها را به حالت تعلیق درآورد
شرکت پویانگ هویچنگ اطلاعیهای در مورد به تعویق انداختن اجرای برخی از پروژههای سرمایهگذاری جذب سرمایه منتشر کرده است. این شرکت قصد دارد اجرای «پروژه مواد واسطهای کاربردی» را که شامل «پروژه ۳۰۰۰ تن در سال بیسفنول A هیدروژنه» و «پروژه ۲۰۰ تن در سال مواد شیمیایی الکترونیکی» میشود، به طور موقت متوقف کند. این تصمیم عمدتاً تحت تأثیر عوامل عینی مانند عدم قطعیتهای اجتماعی-اقتصادی و اقتصاد کلان داخلی و بینالمللی است، زیرا تقاضا و تمایل صنایع پاییندستی برای محصولات جایگزین رده بالا در حال حاضر کاهش تدریجی را نشان میدهد.
6. هنان سانمو قصد دارد در ماه سپتامبر 100000 تن پروژه رزین اپوکسی را اشکال زدایی و تولید کند
نصب تجهیزات خط تولید رزین اپوکسی ۱۰۰۰۰۰ تنی شرکت شهرک صنعتی مواد سطحی هنان سانمو وارد مرحله نهایی شده است و قرار است در ماه سپتامبر عیبیابی و تولید را آغاز کند. کل سرمایهگذاری این پروژه ۱.۷۸ میلیارد یوان است و به دو مرحله ساخت تقسیم میشود. مرحله اول این پروژه ۱۰۰۰۰۰ تن رزین اپوکسی و ۶۰۰۰۰ تن انیدرید فتالیک تولید خواهد کرد، در حالی که مرحله دوم سالانه ۲۰۰۰۰۰ تن محصولات رزین مصنوعی تولید خواهد کرد.
۷. تولید آزمایشی موفقیتآمیز رزین اپوکسی درجه الکترونیکی Tongling Hengtai
فاز اول خط تولید رزین اپوکسی گرید الکترونیکی ۵۰۰۰۰ تنی شرکت Tongling Hengtai وارد مرحله تولید آزمایشی شده است. اولین سری از محصولات، مراحل آزمایشی را با موفقیت پشت سر گذاشتهاند و تولید آزمایشی با موفقیت انجام شده است. ساخت خط تولید در اکتبر ۲۰۲۱ آغاز خواهد شد و انتظار میرود ساخت خط تولید دوم ۵۰۰۰۰ تنی رزین اپوکسی گرید الکترونیکی در دسامبر ۲۰۲۳ با تولید سالانه ۱۰۰۰۰۰ تن محصولات رزین اپوکسی گرید الکترونیکی آغاز شود.
8.پذیرش تکمیل پروژه عامل پخت رزین اپوکسی Hubei Jinghong Biological با ظرفیت 20000 تن در سال
پروژه عامل پخت رزین اپوکسی با ظرفیت 20000 تن در سال شرکت بیوتکنولوژی هوبئی جینگهونگ تکمیل شده و حفاظت از محیط زیست نیز به پایان رسیده است.
تبلیغات پذیرش تعمیر و نگهداری و رفع اشکال. سرمایهگذاری برای این پروژه ۱۲ میلیون یوان است که شامل ساخت ۶ خط تولید عامل پخت و ساخت تأسیسات کمکی مانند دستگاههای ذخیرهسازی و حمل و نقل و تصفیه گاز زائد میشود. محصولات تولید شده توسط این پروژه شامل عوامل پخت اپوکسی کف و درزگیرها میشود.
۹. نصب تجهیزات برای پروژه ۸۰۰۰۰ تنی آمینو پلی اتر در پایان سال شرکت Longhua New Materials اساساً تکمیل شده است.
شرکت Longhua New Materials اظهار داشت که پروژه تولید سالانه ۸۰۰۰۰ تن آمینو پلیاتر ترمینال این شرکت، مهندسی پایه مهندسی عمران، ساخت کارخانه و نصب تجهیزات را به پایان رسانده و در حال حاضر در حال انجام لولهکشی خط لوله فرآیندی و سایر کارها است. کل سرمایهگذاری این پروژه ۶۰۰ میلیون یوان و مدت ساخت آن ۱۲ ماه است. پیشبینی میشود که این پروژه در اکتبر ۲۰۲۳ تکمیل شود. پس از تکمیل و بهرهبرداری از تمام پروژهها، درآمد عملیاتی سالانه حدود ۲.۲۳۲ میلیارد یوان و کل سود سالانه ۴۱۲ میلیون یوان خواهد بود.
۱۰. شاندونگ رویلین ۳۵۰۰۰۰ تن فنول کتون و ۲۴۰۰۰۰ تن بیسفنول A را راهاندازی کرد
در ۲۳ آگوست، شرکت مواد پلیمری شاندونگ رویلین مراسم افتتاحیه پروژه ادغام الفینهای سبز کمکربن را برگزار کرد. کل سرمایهگذاری این پروژه ۵.۱ میلیارد یوان است که با استفاده از فناوری پیشرو در سطح بینالمللی، عمدتاً محصولاتی مانند فنول، استون، اپوکسی پروپان و غیره تولید میکند. این پروژه دارای ارزش افزوده بالا و رقابتپذیری قوی در بازار است. پیشبینی میشود که این پروژه تا پایان سال ۲۰۲۴ تکمیل و به بهرهبرداری برسد که درآمدی معادل ۷.۷۷۸ میلیارد یوان و افزایش سود و مالیات ۲.۲۸ میلیارد یوان را به همراه خواهد داشت.
۱۱. شاندونگ سانیو پروژه اپی کلروهیدرین با ظرفیت ۱۶۰۰۰۰ تن در سال را تکمیل کرد و اعلامیه عمومی پذیرش حفاظت از محیط زیست را منتشر کرد.
در پایان ماه اوت، فاز دوم پروژه ۳۲۰۰۰۰ تن در سال اپی کلروهیدرین شرکت شیمیایی شاندونگ سانیوئه، ۱۶۰۰۰۰ تن در سال اپی کلروهیدرین تولید کرد و اعلامیه پذیرش حفاظت از محیط زیست را تکمیل نمود. کل سرمایهگذاری این پروژه ۸۰۰ میلیون یوان است. فاز دوم پروژه اصلی شامل یک واحد تولیدی و دو خط تولید است که هر کدام ظرفیت تولید ۸۰۰۰۰ تن در سال و ظرفیت تولید کل ۱۶۰۰۰۰ تن در سال را دارند.
۱۲. شرکت مواد جدید کانگدا قصد دارد شرکت دالیان کیهوا را خریداری کند و طرح کلی مواد اولیه کلیدی و میدانهای صفحات مسی را ترسیم کند.
در تاریخ 26 آگوست، شرکت مواد جدید کانگدا، پیشنهادی را برای تغییر سرمایهگذاری برخی از وجوه جمعآوریشده برای خرید بخشی از سهام شرکت مواد جدید دالیان کیهوا و افزایش سرمایه تصویب کرد. شرکت فناوری مواد جدید کانگدا شانگهای، یکی از شرکتهای تابعه کاملاً متعلق به این شرکت، سهام شرکت مواد جدید دالیان کیهوا را خریداری و سرمایه خود را افزایش خواهد داد. این اقدام به شرکت کمک میکند تا مواد اولیه کلیدی را کنترل کند، هزینههای کلی را کاهش دهد و طرح استراتژیک خود را در زمینه لمینتهای روکش مسی مبتنی بر فناوری رزین اپوکسی کم برم دالیان کیهوا گسترش دهد.
۱۳. شاندونگ زینلونگ پذیرش نهایی پروژه ۱۰۰۰۰ تنی اپی کلروهیدرین را تکمیل کرد.
پروژه ساخت و ساز زنجیره صنعتی تولید سالانه 10000 تن اپوکسی هلیوم پروپان و 200000 تن پراکسید هیدروژن متعلق به شرکت گروه شاندونگ شینلانگ، با موفقیت تکمیل و اعلام پذیرش شده است. این پروژه یک طرح تحقیق و توسعه کلیدی (پروژه بزرگ نوآوری فناوری) در استان شاندونگ است که به طور مشترک با موسسه شیمی فیزیک دالیان آکادمی علوم چین توسعه یافته است. در مقایسه با دستگاههای سنتی، این دستگاه میتواند فاضلاب را تا 99٪ و پسماند را تا 100٪ کاهش دهد و آن را به اولین انتخاب برای فرآیندهای سبز تبدیل کند.
۱۴. شرکت گلف کمیکال پروژه بیسفنول A با ظرفیت ۲۴۰۰۰۰ تن در سال را راهاندازی کرد که برای بهرهبرداری آزمایشی در ماه اکتبر برنامهریزی شده است.
صبح روز 8 سپتامبر، مراسم رونمایی از پارک صنعتی مواد جدید سبز و کم کربن چینگدائو (پارک دونگجیاکو) و تکمیل و تولید اولین دسته از پروژههای کلیدی در کارخانه شیمیایی خلیج برگزار شد. کل سرمایهگذاری پروژه بیسفنول A، 4.38 میلیارد یوان است که یک پروژه مقدماتی بزرگ در استان شاندونگ و یک پروژه کلیدی در شهر چینگدائو است. قرار است این پروژه در ماه اکتبر به صورت آزمایشی به بهرهبرداری برسد. علاوه بر این، پروژههای افزایشی مانند اپی کلروهیدرین، رزین اپوکسی و مواد وینیل جدید نیز به طور همزمان در حال توسعه هستند و انتظار میرود که همه پروژهها تا سال 2024 تکمیل و به بهرهبرداری برسند.
۱۵. ساختمان اصلی پروژه نمایشی صنعتی اپی کلروهیدرین سازگار با محیط زیست پتروشیمی بالینگ بسته شده است.
پروژه کارخانه نمونه صنعتی اپی کلروهیدرین سازگار با محیط زیست پتروشیمی بالینگ با ظرفیت تولید سالانه ۵۰۰۰۰ تن، پروژه پوشش ساختمان اصلی را به پایان رسانده است. این پیشرفت مهم دیگری پس از پوشش اتاق کابینه در ۲ سپتامبر است که نشان دهنده تکمیل کامل ساخت سازه اصلی پروژه است. در حال حاضر، این پروژه طبق برنامه و با سرمایهگذاری کلی ۵۰۰ میلیون یوان، به طور منظم در حال پیشرفت است. تولید سالانه ۵۰۰۰۰ تن اپی کلروهیدرین به طور کامل برای تولید رزین اپوکسی پتروشیمی بالینگ استفاده خواهد شد.
زمان ارسال: ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳