مواد اولیه اصلی پلی‌اتر، مانند پروپیلن اکسید، استایرن، اکریلونیتریل و اتیلن اکسید، مشتقات پایین‌دستی پتروشیمی هستند و قیمت آنها تحت تأثیر شرایط اقتصاد کلان و عرضه و تقاضا قرار می‌گیرد و مرتباً نوسان می‌کند، که کنترل هزینه‌ها در صنعت پلی‌اتر را دشوارتر می‌کند. اگرچه انتظار می‌رود قیمت پروپیلن اکسید در سال 2022 به دلیل تمرکز ظرفیت تولید جدید کاهش یابد، اما فشار کنترل هزینه از سوی سایر مواد اولیه اصلی همچنان وجود دارد.

مدل کسب و کار منحصر به فرد صنعت پلی اتر

هزینه محصولات پلی‌اتر عمدتاً از مواد مستقیم مانند اکسید پروپیلن، استایرن، اکریلونیتریل، اکسید اتیلن و غیره تشکیل شده است. ساختار تأمین‌کنندگان مواد اولیه فوق نسبتاً متعادل است و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک، همگی سهم مشخصی از مقیاس تولید را اشغال می‌کنند، بنابراین اطلاعات بازار تأمین مواد اولیه بالادستی شرکت شفاف‌تر است. در پایین‌دستی صنعت، محصولات پلی‌اتر طیف وسیعی از زمینه‌های کاربرد دارند و مشتریان ویژگی‌های حجم زیاد، پراکندگی و تقاضای متنوع را نشان می‌دهند، بنابراین صنعت عمدتاً مدل تجاری "تولید از طریق فروش" را اتخاذ می‌کند.

سطح فناوری و ویژگی‌های فنی صنعت پلی‌اتر

در حال حاضر، استاندارد ملی توصیه شده برای صنعت پلی اتر GB/T12008.1-7 است، اما هر تولیدکننده استاندارد سازمانی خود را اجرا می‌کند. شرکت‌های مختلف به دلیل تفاوت در فرمولاسیون، فناوری، تجهیزات کلیدی، مسیرهای فرآیند، کنترل کیفیت و غیره، محصولات یکسانی تولید می‌کنند و تفاوت‌های خاصی در کیفیت محصول و پایداری عملکرد آنها وجود دارد.

با این حال، برخی از شرکت‌های این صنعت از طریق تحقیق و توسعه مستقل بلندمدت و انباشت فناوری، بر فناوری اصلی تسلط یافته‌اند و عملکرد برخی از محصولات آنها به سطح پیشرفته محصولات مشابه در خارج از کشور رسیده است.

الگوی رقابت و بازارگرایی صنعت پلی‌اتر

(1) الگوی رقابت بین‌المللی و بازارگرایی صنعت پلی‌اتر

در طول دوره سیزدهمین برنامه پنج ساله، ظرفیت تولید جهانی پلی اتر به طور کلی در حال افزایش است و تمرکز اصلی گسترش ظرفیت تولید در آسیا است که در میان آنها چین سریع‌ترین گسترش ظرفیت را دارد و یک کشور مهم تولید و فروش جهانی پلی اتر است. چین، ایالات متحده و اروپا مصرف‌کنندگان اصلی پلی اتر در جهان و همچنین تولیدکنندگان اصلی پلی اتر در جهان هستند. از دیدگاه شرکت‌های تولیدی، در حال حاضر، واحدهای تولید پلی اتر در جهان در مقیاس بزرگ و متمرکز در تولید هستند که عمدتاً در دست چندین شرکت بزرگ چند ملیتی مانند BASF، Costco، Dow Chemical و Shell قرار دارند.

(2) الگوی رقابت و بازارگرایی صنعت پلی‌اتر داخلی

صنعت پلی اورتان چین در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 آغاز شد و از دهه 1960 تا اوایل دهه 1980، صنعت پلی اورتان در مرحله نوپایی بود و در سال 1995 تنها 100000 تن در سال ظرفیت تولید پلی اتر داشت. از سال 2000، با توسعه سریع صنعت پلی اورتان داخلی، تعداد زیادی کارخانه پلی اتر جدید ساخته شده و کارخانه‌های پلی اتر در چین گسترش یافته‌اند و ظرفیت تولید به طور مداوم در حال رشد بوده و صنعت پلی اتر به یک صنعت شیمیایی با رشد سریع در چین تبدیل شده است. صنعت پلی اتر به یک صنعت با رشد سریع در صنایع شیمیایی چین تبدیل شده است.

روند سطح سود در صنعت پلی اتر

سطح سود صنعت پلی‌اتر عمدتاً توسط محتوای فنی محصولات و ارزش افزوده کاربردهای پایین‌دستی تعیین می‌شود و همچنین تحت تأثیر نوسانات قیمت مواد اولیه و سایر عوامل قرار دارد.

در صنعت پلی‌اتر، سطح سود شرکت‌ها به دلیل تفاوت در مقیاس، هزینه، فناوری، ساختار محصول و مدیریت، بسیار متفاوت است. شرکت‌هایی با قابلیت‌های تحقیق و توسعه قوی، کیفیت محصول خوب و عملیات در مقیاس بزرگ، معمولاً به دلیل توانایی‌شان در تولید محصولات با کیفیت و ارزش افزوده بالا، قدرت چانه‌زنی قوی و سطح سود نسبتاً بالایی دارند. در مقابل، اگر روند رقابت همگن محصولات پلی‌اتر وجود داشته باشد، سطح سود آن در سطح پایین‌تری باقی می‌ماند یا حتی رو به کاهش خواهد بود.

نظارت قوی بر حفاظت از محیط زیست و نظارت بر ایمنی، نظم صنعت را تنظیم خواهد کرد.

«چهاردهمین برنامه پنج ساله» به وضوح بیان می‌کند که «کاهش کل انتشار آلاینده‌های اصلی ادامه خواهد یافت، محیط زیست به بهبود خود ادامه خواهد داد و سد امنیت زیست‌محیطی مستحکم‌تر خواهد شد». استانداردهای سختگیرانه‌تر زیست‌محیطی، سرمایه‌گذاری زیست‌محیطی شرکت‌ها را افزایش می‌دهد و شرکت‌ها را مجبور به اصلاح فرآیندهای تولید، تقویت فرآیندهای تولید سبز و بازیافت جامع مواد برای بهبود بیشتر بهره‌وری تولید و کاهش «سه نوع ضایعات» تولید شده و بهبود کیفیت محصول و محصولات با ارزش افزوده خواهد کرد. در عین حال، صنعت به حذف مصرف بالای انرژی، ظرفیت تولید آلودگی بالا، فرآیندهای تولید و تجهیزات تولید ادامه خواهد داد و محیطی پاک ایجاد خواهد کرد.

در عین حال، این صنعت به حذف مصرف بالای انرژی، ظرفیت تولید با آلودگی بالا، فرآیندهای تولید و تجهیزات تولید ادامه خواهد داد، به طوری که شرکت‌هایی با فرآیند تولید پاک و حفاظت از محیط زیست و قدرت تحقیق و توسعه پیشرو، برجسته می‌شوند و ادغام صنعتی شتاب یافته را ترویج می‌دهند، به طوری که شرکت‌ها در جهت توسعه فشرده حرکت می‌کنند و در نهایت توسعه سالم صنایع شیمیایی را ارتقا می‌دهند.

هفت مانع در صنعت پلی‌اتر

(1) موانع فنی و تکنولوژیکی

با گسترش روزافزون زمینه‌های کاربردی محصولات پلی‌اتر، نیازهای صنایع پایین‌دستی به پلی‌اتر نیز به تدریج ویژگی‌های تخصصی، متنوع و شخصی‌سازی را نشان می‌دهد. انتخاب مسیر واکنش شیمیایی، طراحی فرمولاسیون، انتخاب کاتالیزور، فناوری فرآیند و کنترل کیفیت پلی‌اتر همگی بسیار حیاتی هستند و به عناصر اصلی برای شرکت‌ها جهت شرکت در رقابت بازار تبدیل شده‌اند. با توجه به الزامات ملی فزاینده و سختگیرانه در مورد صرفه‌جویی در انرژی و حفاظت از محیط زیست، این صنعت در آینده نیز در جهت حفاظت از محیط زیست، کربن کم و ارزش افزوده بالا توسعه خواهد یافت. بنابراین، تسلط بر فناوری‌های کلیدی مانع مهمی برای ورود به این صنعت است.

(2) مانع استعداد

ساختار شیمیایی پلی‌اتر آنقدر ظریف است که تغییرات کوچک در زنجیره مولکولی آن باعث تغییر در عملکرد محصول می‌شود، بنابراین دقت فناوری تولید الزامات دقیقی دارد که مستلزم سطح بالایی از استعدادهای توسعه محصول، توسعه فرآیند و مدیریت تولید است. کاربرد محصولات پلی‌اتر قوی است که نه تنها مستلزم توسعه محصولات ویژه برای کاربردهای مختلف است، بلکه توانایی تنظیم طراحی ساختار در هر زمان با محصولات صنایع پایین‌دستی و استعدادهای خدمات پس از فروش حرفه‌ای را نیز می‌طلبد.

بنابراین، این صنعت به استعدادهای حرفه‌ای و فنی بالایی نیاز دارد که باید پایه نظری محکمی داشته باشند، همچنین تجربه غنی در تحقیق و توسعه و توانایی نوآوری قوی داشته باشند. در حال حاضر، متخصصان داخلی با پیشینه نظری محکم و تجربه عملی غنی در صنعت هنوز نسبتاً کمیاب هستند. معمولاً، شرکت‌های فعال در این صنعت، معرفی مداوم استعدادها و آموزش‌های تکمیلی را با هم ترکیب می‌کنند و با ایجاد یک مکانیسم استعدادیابی مناسب برای ویژگی‌های خود، رقابت‌پذیری اصلی خود را بهبود می‌بخشند. برای تازه‌واردان به این صنعت، فقدان استعدادهای حرفه‌ای مانعی برای ورود خواهد بود.

(3) مانع تهیه مواد اولیه

اکسید پروپیلن یک ماده اولیه مهم در صنایع شیمیایی است و یک ماده شیمیایی خطرناک است، بنابراین شرکت‌های خریدار باید صلاحیت تولید ایمنی داشته باشند. در همین حال، تأمین‌کنندگان داخلی اکسید پروپیلن عمدتاً شرکت‌های شیمیایی بزرگی مانند گروه سینوپک، شرکت صنایع شیمیایی جیشن لیمیتد، شاندونگ جینلینگ، شرکت شیمیایی وودی شینیو لیمیتد، بینهوا، وانهوا لیمیتد و جینلینگ هانتسمن هستند. شرکت‌های ذکر شده در بالا ترجیح می‌دهند هنگام انتخاب مشتریان پایین‌دستی، ایجاد روابط وابسته با کاربران پایین‌دستی خود و تمرکز بر همکاری بلندمدت و پایدار، با شرکت‌هایی با ظرفیت مصرف اکسید پروپیلن پایدار همکاری کنند. هنگامی که تازه‌واردان به صنعت توانایی مصرف پایدار اکسید پروپیلن را ندارند، دریافت پایدار مواد اولیه از تولیدکنندگان برای آنها دشوار است.

(4) مانع سرمایه

مانع سرمایه‌ای این صنعت عمدتاً در سه جنبه منعکس می‌شود: اول، سرمایه‌گذاری لازم در تجهیزات فنی، دوم، مقیاس تولید مورد نیاز برای دستیابی به صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس، و سوم، سرمایه‌گذاری در تجهیزات ایمنی و حفاظت از محیط زیست. با سرعت جایگزینی محصول، استانداردهای کیفیت، تقاضای شخصی‌سازی‌شده در پایین‌دست و استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی بالاتر، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و عملیاتی شرکت‌ها در حال افزایش است. برای تازه‌واردان به این صنعت، آنها باید به یک مقیاس اقتصادی خاص برسند تا بتوانند از نظر تجهیزات، فناوری، هزینه‌ها و استعداد با شرکت‌های موجود رقابت کنند، بنابراین یک مانع مالی برای این صنعت ایجاد می‌شود.

(5) مانع سیستم مدیریت

کاربردهای پایین‌دستی صنعت پلی‌اتر گسترده و پراکنده هستند و سیستم پیچیده محصول و تنوع خواسته‌های مشتریان، الزامات بالایی را بر توانایی عملیاتی سیستم مدیریت تأمین‌کنندگان تحمیل می‌کند. خدمات تأمین‌کنندگان، از جمله تحقیق و توسعه، مواد آزمایشی، تولید، مدیریت موجودی و خدمات پس از فروش، همگی به سیستم کنترل کیفیت قابل اعتماد و زنجیره تأمین کارآمد برای پشتیبانی نیاز دارند. سیستم مدیریت فوق نیازمند آزمایش طولانی مدت و سرمایه‌گذاری کلان است که مانع بزرگی برای ورود تولیدکنندگان کوچک و متوسط ​​پلی‌اتر به این عرصه محسوب می‌شود.

(6) موانع حفاظت از محیط زیست و ایمنی

شرکت‌های شیمیایی چین برای اجرای سیستم تأیید، افتتاح شرکت‌های شیمیایی باید شرایط مقرر را رعایت کرده و قبل از شروع تولید و بهره‌برداری، توسط رضایت‌نامه تأیید شود. مواد اولیه اصلی صنعت این شرکت، مانند اکسید پروپیلن، مواد شیمیایی خطرناکی هستند و شرکت‌هایی که وارد این حوزه می‌شوند باید مراحل پیچیده و سختگیرانه‌ای مانند بررسی پروژه، بررسی طرح، بررسی تولید آزمایشی و پذیرش جامع را طی کنند و در نهایت قبل از اینکه بتوانند رسماً تولید کنند، مجوز مربوطه را دریافت کنند.

از سوی دیگر، با توسعه اجتماعی و اقتصادی، الزامات ملی برای تولید ایمن، حفاظت از محیط زیست، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای روز به روز بیشتر می‌شود، تعدادی از شرکت‌های پلی‌اتر کوچک و کم‌درآمد قادر به پرداخت هزینه‌های فزاینده ایمنی و حفاظت از محیط زیست نخواهند بود و به تدریج از بازار خارج می‌شوند. سرمایه‌گذاری در ایمنی و حفاظت از محیط زیست به یکی از موانع مهم ورود به این صنعت تبدیل شده است.

(7) مانع برند

تولید محصولات پلی اورتان عموماً از فرآیند قالب‌گیری یک‌باره استفاده می‌کند و هنگامی که پلی‌اتر به عنوان ماده اولیه دچار مشکل شود، مشکلات کیفی جدی برای کل دسته محصولات پلی اورتان ایجاد خواهد کرد. بنابراین، کیفیت پایدار محصولات پلی‌اتر اغلب یک عامل اولویت‌دار برای کاربران است. به ویژه برای مشتریان در صنعت خودرو، آنها رویه‌های حسابرسی دقیقی برای آزمایش، بررسی، صدور گواهینامه و انتخاب محصول دارند و باید دسته‌های کوچک، دسته‌های متعدد و آزمایش‌ها و تست‌های طولانی‌مدت را پشت سر بگذارند. بنابراین، ایجاد برند و جمع‌آوری منابع مشتری نیاز به سرمایه‌گذاری بلندمدت و گسترده در منابع دارد و برای تازه‌واردان دشوار است که در کوتاه‌مدت با شرکت‌های اصلی در برندسازی و سایر جنبه‌ها رقابت کنند، بنابراین یک مانع قوی برای برند ایجاد می‌شود.