پلی‌اتیلن بر اساس روش‌های پلیمریزاسیون، سطوح وزن مولکولی و درجه شاخه‌دار شدن، انواع مختلفی از محصولات را داراست. انواع رایج آن شامل پلی‌اتیلن با چگالی بالا (HDPE)، پلی‌اتیلن با چگالی پایین (LDPE) و پلی‌اتیلن خطی با چگالی پایین (LLDPE) است.
پلی‌اتیلن بی‌بو، غیرسمی، با حسی شبیه موم، مقاومت عالی در برابر دمای پایین، پایداری شیمیایی خوب و مقاومت در برابر فرسایش اکثر اسیدها و قلیاها است. پلی‌اتیلن را می‌توان با استفاده از قالب‌گیری تزریقی، قالب‌گیری اکستروژن، قالب‌گیری بادی و سایر روش‌ها برای تولید محصولاتی مانند فیلم، لوله، سیم و کابل، ظروف توخالی، نوارها و بست‌های بسته‌بندی، طناب، تورهای ماهیگیری و الیاف بافته شده فرآوری کرد.
انتظار می‌رود اقتصاد جهانی رو به زوال باشد. در پس زمینه تورم بالا، مصرف ضعیف و تقاضا کاهش یافته است. علاوه بر این، فدرال رزرو همچنان به افزایش نرخ بهره ادامه می‌دهد، سیاست‌های پولی سختگیرانه‌تر شده و قیمت کالاها تحت فشار است. علاوه بر این، درگیری روسیه و اوکراین همچنان ادامه دارد و چشم‌انداز هنوز نامشخص است. قیمت نفت خام بالا است و هزینه محصولات پلی‌اتیلن همچنان بالاست. در سال‌های اخیر، محصولات پلی‌اتیلن در دوره‌ای از گسترش مداوم و سریع ظرفیت تولید بوده‌اند و شرکت‌های تولید محصولات نهایی پایین‌دستی در پیگیری سفارشات کند بوده‌اند. تضاد عرضه و تقاضا در این مرحله به یکی از مشکلات اصلی توسعه صنعت پلی‌اتیلن تبدیل شده است.
تحلیل و پیش‌بینی عرضه و تقاضای جهانی پلی‌اتیلن
ظرفیت تولید پلی‌اتیلن جهان همچنان در حال افزایش است. در سال ۲۰۲۲، ظرفیت تولید پلی‌اتیلن جهان از ۱۴۰ میلیون تن در سال فراتر رفت که نسبت به سال قبل ۶.۱ درصد افزایش داشته و تولید آن ۲.۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. میانگین نرخ عملیاتی این واحد ۸۳.۱ درصد بوده که نسبت به سال قبل ۳.۶ درصد کاهش داشته است.
شمال شرقی آسیا با سهم 30.6 درصد از کل ظرفیت تولید پلی اتیلن جهان در سال 2022، بزرگترین سهم را در این زمینه به خود اختصاص داده است و پس از آن آمریکای شمالی و خاورمیانه به ترتیب با سهم 22.2 درصد و 16.4 درصد قرار دارند.
حدود ۴۷٪ از ظرفیت تولید پلی‌اتیلن جهان در ده شرکت تولیدی برتر با ظرفیت تولید متمرکز است. در سال ۲۰۲۲، نزدیک به ۲۰۰ شرکت بزرگ تولید پلی‌اتیلن در جهان وجود داشت. اکسون‌موبیل بزرگترین شرکت تولید پلی‌اتیلن جهان است که تقریباً ۸٪ از کل ظرفیت تولید جهان را به خود اختصاص داده است. داو جونز و سینوپک به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.
در سال ۲۰۲۱، کل حجم تجارت بین‌المللی پلی‌اتیلن ۸۵.۷۵ میلیارد دلار آمریکا بود که نسبت به سال قبل ۴۰.۸ درصد افزایش و کل حجم تجارت ۵۷.۷۷ میلیون تن بود که نسبت به سال قبل ۷.۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. از منظر قیمت، میانگین قیمت صادرات پلی‌اتیلن در جهان ۱۴۸۴.۴ دلار آمریکا در هر تن است که نسبت به سال قبل ۵۱.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
چین، ایالات متحده و بلژیک واردکنندگان اصلی پلی‌اتیلن در جهان هستند که ۳۴.۶٪ از کل واردات جهان را تشکیل می‌دهند؛ ایالات متحده، عربستان سعودی و بلژیک کشورهای صادرکننده اصلی پلی‌اتیلن در جهان هستند که ۳۲.۷٪ از کل صادرات جهان را به خود اختصاص داده‌اند.
ظرفیت تولید پلی‌اتیلن جهان رشد سریع خود را حفظ خواهد کرد. در دو سال آینده، جهان سالانه بیش از ۱۲ میلیون تن به ظرفیت تولید پلی‌اتیلن اضافه خواهد کرد و این پروژه‌ها عمدتاً پروژه‌های یکپارچه‌ای هستند که در ارتباط با کارخانه‌های بالادستی اتیلن تولید می‌شوند. پیش‌بینی می‌شود از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، میانگین نرخ رشد سالانه پلی‌اتیلن ۵.۲ درصد باشد.
وضعیت فعلی و پیش‌بینی عرضه و تقاضای پلی‌اتیلن در چین
ظرفیت تولید و خروجی پلی‌اتیلن چین به طور همزمان افزایش یافته است. در سال 2022، ظرفیت تولید پلی‌اتیلن چین نسبت به سال گذشته 11.2 درصد و تولید آن 6.0 درصد افزایش یافته است. تا پایان سال 2022، نزدیک به 50 شرکت تولید پلی‌اتیلن در چین وجود دارد و ظرفیت تولید جدید در سال 2022 عمدتاً شامل واحدهایی مانند پالایشگاه سینوپک ژنهای، پتروشیمی لیانیونگانگ و پتروشیمی ژجیانگ است.
نمودار مقایسه‌ای تولید پلی‌اتیلن در چین از سال 2021 تا 2023
افزایش مصرف ظاهری پلی‌اتیلن محدود است و نرخ خودکفایی همچنان رو به رشد است. در سال 2022، مصرف ظاهری پلی‌اتیلن در چین نسبت به سال قبل 0.1 درصد افزایش یافت و نرخ خودکفایی در مقایسه با سال قبل 3.7 درصد افزایش یافت.
حجم واردات پلی‌اتیلن در چین نسبت به سال گذشته کاهش یافته، در حالی که حجم صادرات نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. در سال 2022، حجم واردات پلی‌اتیلن چین نسبت به سال گذشته 7.7 درصد کاهش یافت؛ حجم صادرات 41.5 درصد افزایش یافت. چین همچنان واردکننده خالص پلی‌اتیلن است. تجارت واردات پلی‌اتیلن چین عمدتاً به تجارت عمومی متکی است که 82.2 درصد از کل حجم واردات را تشکیل می‌دهد. در مرحله بعد، تجارت فرآوری واردات قرار دارد که 9.3 درصد را تشکیل می‌دهد. واردات عمدتاً از کشورها یا مناطقی مانند عربستان سعودی، ایران و امارات متحده عربی انجام می‌شود که تقریباً 49.9 درصد از کل واردات را تشکیل می‌دهند.
پلی‌اتیلن به طور گسترده در چین مورد استفاده قرار می‌گیرد و فیلم بیش از نیمی از کل آن را تشکیل می‌دهد. در سال 2022، فیلم نازک همچنان بزرگترین حوزه کاربرد پایین‌دستی پلی‌اتیلن در چین است و پس از آن قالب‌گیری تزریقی، پروفیل‌های لوله، توخالی و سایر زمینه‌ها قرار دارند.
پلی‌اتیلن چین هنوز در مرحله رشد سریع است. طبق آمار ناقص، چین قصد دارد تا سال ۲۰۲۴، ۱۵ مجموعه کارخانه پلی‌اتیلن با ظرفیت تولید بیش از ۸ میلیون تن در سال اضافه کند.
برنامه تولید دستگاه جدید داخلی PE 2023
تا ماه مه ۲۰۲۳، کل ظرفیت تولید کارخانه‌های پلی‌اتیلن داخلی به ۳۰.۶۱ میلیون تن رسیده است. از نظر توسعه پلی‌اتیلن در سال ۲۰۲۳، انتظار می‌رود ظرفیت تولید ۳.۷۵ میلیون تن در سال باشد. در حال حاضر، شرکت‌های پتروشیمی گوانگدونگ، پالایش و شیمیایی هاینان و شیمیایی شاندونگ جینهای با ظرفیت تولید کل ۲.۲ میلیون تن به بهره‌برداری رسیده‌اند. این شامل یک دستگاه با چگالی کامل ۱.۱ میلیون تن و یک دستگاه HDPE با ۱.۱ میلیون تن است، در حالی که دستگاه LDPE هنوز در طول سال به بهره‌برداری نرسیده است. در نیمه دوم سال بعد، هنوز ۱.۵۵ میلیون تن در سال طرح‌های تولید تجهیزات جدید وجود دارد که شامل ۱.۲۵ میلیون تن تجهیزات HDPE و ۳۰۰۰۰۰ تن تجهیزات LLDPE می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که کل ظرفیت تولید چین تا سال ۲۰۲۳ به ۳۲.۱۶ میلیون تن برسد.
در حال حاضر، بین عرضه و تقاضای پلی‌اتیلن در چین تضاد جدی وجود دارد و ظرفیت تولید متمرکز واحدهای تولیدی جدید در مرحله بعد قرار دارد. با این حال، صنعت محصولات پایین‌دستی با بن‌بست در قیمت مواد اولیه، سفارشات پایین محصول و دشواری در افزایش قیمت‌ها در بخش خرده‌فروشی مواجه است. کاهش درآمد عملیاتی و هزینه‌های بالای عملیاتی منجر به کاهش جریان نقدی برای شرکت‌ها شده است و در سال‌های اخیر، در پس زمینه تورم بالا، سیاست‌های انقباضی پولی خارجی خطر رکود اقتصادی را افزایش داده و تقاضای ضعیف منجر به کاهش سفارشات تجارت خارجی برای محصولات شده است. شرکت‌های تولید محصولات پایین‌دستی، مانند محصولات پلی‌اتیلن، به دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا در دوره‌ای از مشکلات صنعتی قرار دارند. از یک سو، آنها باید به تقاضای سنتی توجه کنند، در حالی که توسعه تقاضای جدید و یافتن مسیرهای صادراتی به یک چالش تبدیل شده است.
از سهم توزیع مصرف پلی‌اتیلن در صنایع پایین‌دستی چین، بیشترین سهم مصرف مربوط به فیلم است و پس از آن دسته‌های اصلی محصولات مانند قالب‌گیری تزریقی، لوله، توخالی، کشش سیم، کابل، متالوسن، پوشش و غیره قرار دارند. برای صنعت محصولات فیلم، جریان اصلی فیلم کشاورزی، فیلم صنعتی و فیلم بسته‌بندی محصول است. با این حال، در سال‌های اخیر، تقاضا برای محصولات فیلم پلاستیکی یکبار مصرف سنتی به تدریج با محبوبیت پلاستیک‌های تجزیه‌پذیر به دلیل مقررات محدود پلاستیک جایگزین شده است. علاوه بر این، صنعت فیلم‌های بسته‌بندی نیز در دوره تعدیل ساختاری قرار دارد و مشکل ظرفیت بیش از حد در محصولات کم‌مصرف هنوز جدی است.
صنایع قالب‌گیری تزریقی، لوله، توخالی و سایر صنایع ارتباط نزدیکی با نیازهای زیرساخت‌ها و زندگی روزمره شهروندان دارند. در سال‌های اخیر، به دلیل عواملی مانند بازخورد منفی مصرف‌کنندگان از سوی ساکنان، توسعه صنعت تولید با موانع رشد خاصی روبرو شده است و پیگیری محدود اخیر سفارشات صادراتی نیز منجر به احتمال کاهش رشد در کوتاه‌مدت شده است.
نقاط رشد تقاضای داخلی پلی اتیلن در آینده کدامند؟
در واقع، در بیستمین کنگره ملی در پایان سال 2022، اقدامات مختلفی برای تحریک تقاضای داخلی، با هدف باز کردن گردش داخلی در چین، پیشنهاد شده است. علاوه بر این، ذکر شده است که افزایش نرخ شهرنشینی و مقیاس تولید، از منظر ارتقاء گردش داخلی، باعث تحریک تقاضا برای محصولات پلی اتیلن خواهد شد. علاوه بر این، کاهش جامع کنترل، بهبود اقتصادی و افزایش مورد انتظار تقاضا برای گردش داخلی نیز تضمین‌های سیاستی برای بهبود آینده تقاضای داخلی را فراهم می‌کند.
ارتقاء مصرف‌کنندگان باعث افزایش تقاضا شده است و تقاضا برای پلاستیک در زمینه‌هایی مانند خودرو، خانه‌های هوشمند، الکترونیک و حمل و نقل ریلی افزایش یافته است. مواد با کیفیت بالا، عملکرد بالا و سازگار با محیط زیست به انتخاب ترجیحی تبدیل شده‌اند. نقاط رشد بالقوه برای تقاضای آینده عمدتاً در چهار حوزه است، از جمله رشد بسته‌بندی در صنعت تحویل سریع، فیلم‌های بسته‌بندی ناشی از تجارت الکترونیک و رشد بالقوه در وسایل نقلیه انرژی جدید، قطعات و تقاضای پزشکی. هنوز نقاط رشد بالقوه‌ای برای تقاضای پلی‌اتیلن وجود دارد.
از نظر تقاضای خارجی، عوامل نامشخص زیادی مانند روابط چین و آمریکا، سیاست فدرال رزرو، جنگ روسیه و اوکراین، عوامل سیاست ژئوپلیتیکی و غیره وجود دارد. در حال حاضر، تقاضای تجارت خارجی چین برای محصولات پلاستیکی هنوز در تولید محصولات ارزان قیمت است. در زمینه محصولات گران قیمت، بسیاری از تخصص‌ها و فناوری‌ها هنوز به طور کامل در دست شرکت‌های خارجی است و محاصره فناوری محصولات گران قیمت نسبتاً شدید است، بنابراین، این یک نقطه عطف بالقوه برای صادرات محصولات آینده چین نیز هست، جایی که فرصت‌ها و چالش‌ها در کنار هم وجود دارند. شرکت‌های داخلی هنوز با نوآوری و توسعه فناوری روبرو هستند.
زمان ارسال: ۱۱ مه ۲۰۲۳
