وینیل استات (VAc)، که با نام‌های وینیل استات یا وینیل استات نیز شناخته می‌شود، در دما و فشار اتاق مایعی بی‌رنگ و شفاف است. VAc به عنوان یکی از پرکاربردترین مواد اولیه آلی صنعتی در جهان، می‌تواند رزین پلی وینیل استات (PVAc)، پلی وینیل الکل (PVA)، پلی اکریلونیتریل (PAN) و سایر مشتقات را از طریق پلیمریزاسیون خود یا کوپلیمریزاسیون با سایر مونومرها تولید کند. این مشتقات به طور گسترده در ساخت و ساز، نساجی، ماشین آلات، داروسازی و اصلاح کننده‌های خاک استفاده می‌شوند.
تحلیل کلی زنجیره صنعت وینیل استات
زنجیره صنعت وینیل استات در بالادست عمدتاً از مواد اولیه‌ای مانند استیلن، اسید استیک، اتیلن و هیدروژن و غیره تشکیل شده است. روش‌های اصلی تهیه آن به دو نوع تقسیم می‌شوند: یکی روش اتیلن نفتی است که از اتیلن، اسید استیک و هیدروژن ساخته می‌شود و تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت خام قرار دارد. یکی تهیه استیلن با گاز طبیعی یا کاربید کلسیم و سپس سنتز وینیل استات با اسید استیک است که گاز طبیعی کمی گران‌تر از کاربید کلسیم است. در پایین‌دست عمدتاً تهیه پلی‌وینیل الکل، لاتکس سفید (امولسیون پلی‌وینیل استات)، VAE، EVA و PAN و غیره است که پلی‌وینیل الکل تقاضای اصلی آن است.
۱. مواد اولیه بالادستی وینیل استات
اسید استیک ماده اولیه کلیدی بالادستی VAE است و مصرف آن همبستگی قوی با VAE دارد. داده‌ها نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۰، مصرف ظاهری اسید استیک در چین به طور کلی روند رو به رشدی داشته است، تنها در سال ۲۰۱۵ با رونق صنعت، روند نزولی داشته و تغییرات تقاضای پایین‌دستی کاهش یافته است، در سال ۲۰۲۰ به ۷.۲ میلیون تن رسیده است که در مقایسه با سال ۲۰۱۹، ۳.۶ درصد افزایش داشته است. با تغییر ساختار ظرفیت وینیل استات و سایر محصولات پایین‌دستی، نرخ بهره‌برداری افزایش یافته است و صنعت اسید استیک به طور کلی به رشد خود ادامه خواهد داد.
از نظر کاربردهای پایین‌دستی، ۲۵.۶٪ اسید استیک برای تولید PTA (اسید ترفتالیک خالص)، ۱۹.۴٪ اسید استیک برای تولید وینیل استات و ۱۸.۱٪ اسید استیک برای تولید اتیل استات استفاده می‌شود. در سال‌های اخیر، الگوی صنعتی مشتقات اسید استیک نسبتاً پایدار بوده است. وینیل استات به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های کاربردی پایین‌دستی اسید استیک مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۲. ساختار پایین‌دستی وینیل استات
وینیل استات عمدتاً برای تولید پلی وینیل الکل و EVA و غیره استفاده می‌شود. وینیل استات (Vac)، یک استر ساده از اسید اشباع و الکل غیراشباع، می‌تواند به تنهایی یا با سایر مونومرها پلیمریزه شود تا پلیمرهایی مانند پلی وینیل الکل (PVA)، اتیلن وینیل استات - کوپلیمر اتیلن (EVA) و غیره تولید شود. پلیمرهای حاصل می‌توانند به عنوان چسب، عوامل آهاردهی کاغذ یا پارچه، رنگ، جوهر، فرآوری چرم، امولسیفایرها، فیلم‌های محلول در آب و نرم‌کننده‌های خاک در صنایع شیمیایی، نساجی استفاده شوند. این ماده کاربردهای گسترده‌ای در زمینه‌های شیمیایی، نساجی، صنایع سبک، کاغذسازی، ساخت و ساز و خودرو دارد. داده‌ها نشان می‌دهد که ۶۵٪ وینیل استات برای تولید پلی وینیل الکل و ۱۲٪ وینیل استات برای تولید پلی وینیل استات استفاده می‌شود.
تحلیل وضعیت فعلی بازار وینیل استات
۱. ظرفیت تولید وینیل استات و نرخ راه‌اندازی
بیش از ۶۰٪ از ظرفیت تولید وینیل استات جهان در منطقه آسیا متمرکز است، در حالی که ظرفیت تولید وینیل استات چین حدود ۴۰٪ از کل ظرفیت تولید جهان را تشکیل می‌دهد و بزرگترین کشور تولیدکننده وینیل استات در جهان است. در مقایسه با روش استیلن، روش اتیلن اقتصادی‌تر و سازگارتر با محیط زیست است و خلوص محصول بالاتری دارد. از آنجایی که انرژی صنایع شیمیایی چین عمدتاً به زغال سنگ متکی است، تولید وینیل استات عمدتاً بر اساس روش استیلن است و محصولات آن نسبتاً ارزان هستند. ظرفیت تولید داخلی وینیل استات در طول سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۶ به طور قابل توجهی افزایش یافت، در حالی که در طول سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۱۸ بدون تغییر باقی ماند. در سال ۲۰۱۹، صنعت وینیل استات چین با ظرفیت مازاد در واحدهای فرآوری استیلن کاربید کلسیم و تمرکز بالای صنعت، وضعیت مازاد ساختاری را نشان می‌دهد. در سال ۲۰۲۰، ظرفیت تولید وینیل استات چین ۲.۶۵ میلیون تن در سال، نسبت به سال گذشته ثابت ماند.
۲. مصرف وینیل استات
در مورد مصرف، وینیل استات چین به طور کلی روند صعودی نوسانی را نشان می‌دهد و بازار وینیل استات در چین به دلیل رشد تقاضا برای EVA پایین‌دستی و غیره به طور پیوسته در حال گسترش بوده است. داده‌ها نشان می‌دهد که به جز سال ۲۰۱۸، مصرف وینیل استات چین به دلیل عواملی مانند افزایش قیمت اسید استیک، کاهش یافته است. از سال ۲۰۱۳ تقاضای بازار وینیل استات چین به سرعت افزایش یافته است، مصرف سال به سال افزایش یافته است، تا سال ۲۰۲۰ به ۱.۹۵ میلیون تن رسیده است که در مقایسه با سال ۲۰۱۹، ۴.۸ درصد افزایش یافته است.
۳، میانگین قیمت بازار وینیل استات
از منظر قیمت‌های بازار وینیل استات، تحت تأثیر ظرفیت اضافی، قیمت‌های صنعت در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۰ نسبتاً ثابت مانده است. در سال ۲۰۱۴، با کاهش عرضه خارجی، قیمت محصولات صنعتی به طور قابل توجهی افزایش یافته است، شرکت‌های داخلی به طور فعال تولید را گسترش می‌دهند که منجر به ظرفیت اضافی جدی می‌شود. قیمت وینیل استات در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به طور قابل توجهی کاهش یافت و در سال ۲۰۱۷، تحت تأثیر سیاست‌های حفاظت از محیط زیست، قیمت محصولات صنعتی به شدت افزایش یافت. در سال ۲۰۱۹، به دلیل عرضه کافی در بازار اسید استیک بالادستی و کاهش تقاضا در صنعت ساخت و ساز پایین دستی، قیمت محصولات صنعتی به شدت کاهش یافت و در سال ۲۰۲۰، تحت تأثیر این بیماری همه‌گیر، میانگین قیمت محصولات بیشتر کاهش یافت و از ژوئیه ۲۰۲۱، قیمت‌ها در بازار شرقی به بیش از ۱۲۰۰۰ دلار رسید. افزایش قیمت بسیار زیاد است که عمدتاً به دلیل تأثیر اخبار مثبت قیمت نفت خام بالادستی و عرضه پایین بازار ناشی از تعطیلی یا تأخیر برخی کارخانه‌ها است.
مروری بر شرکت‌های اتیل استات
شرکت‌های چینی بخش اتیل استات، چهار کارخانه سینوپک با ظرفیت ۱.۲۲ میلیون تن در سال، ۴۳٪ از کل کشور را تشکیل می‌دهند و گروه آنهویی وانوی ۷۵۰،۰۰۰ تن در سال، ۲۶.۵٪ از کل کشور را به خود اختصاص داده است. بخش سرمایه‌گذاری خارجی نانجینگ سلانز ۳۵۰،۰۰۰ تن در سال، ۱۲٪ از کل کشور و بخش خصوصی شوانگشین و نینگشیا دادی مغولستان داخلی در مجموع ۵۶۰،۰۰۰ تن در سال، ۲۰٪ از کل کشور را تشکیل می‌دهند. تولیدکنندگان فعلی وینیل استات داخلی عمدتاً در شمال غربی، شرق چین و جنوب غربی واقع شده‌اند، به طوری که ظرفیت شمال غربی ۵۱.۶٪، شرق چین ۲۰.۸٪، شمال چین ۶.۴٪ و جنوب غربی ۲۱.۲٪ است.
تحلیل چشم‌انداز وینیل استات
۱. رشد تقاضای پایین‌دستی EVA
EVA در پایین‌دست وینیل استات می‌تواند به عنوان فیلم کپسوله‌سازی سلول فتوولتائیک استفاده شود. طبق شبکه جهانی انرژی جدید، EVA از اتیلن و وینیل استات (VA) دو مونومر با واکنش کوپلیمریزاسیون تولید می‌شود، کسر جرمی VA در 5٪ -40٪، به دلیل عملکرد خوب آن، این محصول به طور گسترده در فوم، فیلم کاربردی، فیلم بسته‌بندی، محصولات دمشی تزریقی، عوامل ترکیبی و چسب‌ها، سیم و کابل، فیلم کپسوله‌سازی سلول فتوولتائیک و چسب‌های ذوب داغ و غیره استفاده می‌شود. در سال 2020 برای یارانه‌های فتوولتائیک، بسیاری از تولیدکنندگان داخلی ماژول سر، گسترش تولید را اعلام کرده‌اند و با تنوع در اندازه ماژول فتوولتائیک، نرخ نفوذ ماژول دوجداره شیشه‌ای به طور قابل توجهی افزایش یافته است، تقاضا برای ماژول‌های فتوولتائیک فراتر از رشد مورد انتظار بوده و رشد تقاضای EVA را تحریک می‌کند. پیش‌بینی می‌شود که ۸۰۰۰۰۰ تن ظرفیت EVA در سال ۲۰۲۱ به تولید برسد. طبق تخمین، رشد ۸۰۰۰۰۰ تنی ظرفیت تولید EVA، رشد سالانه ۱۴۴۰۰۰ تنی تقاضای وینیل استات را به دنبال خواهد داشت که این امر منجر به رشد سالانه ۱۰۳۷۰۰ تنی تقاضای اسید استیک خواهد شد.
۲. ظرفیت مازاد وینیل استات، محصولات رده بالا هنوز نیاز به واردات دارند.
چین به طور کلی با مازاد ظرفیت وینیل استات مواجه است و محصولات رده بالا هنوز نیاز به واردات دارند. در حال حاضر، عرضه وینیل استات در چین از تقاضا فراتر رفته و مازاد ظرفیت کلی و تولید اضافی به مصرف صادراتی متکی است. از زمان گسترش ظرفیت تولید وینیل استات در سال ۲۰۱۴، صادرات وینیل استات چین به طور قابل توجهی افزایش یافته و برخی از محصولات وارداتی با ظرفیت تولید داخلی جایگزین شده‌اند. علاوه بر این، صادرات چین عمدتاً محصولات رده پایین و واردات عمدتاً محصولات رده بالا هستند. در حال حاضر، چین هنوز برای محصولات رده بالای وینیل استات به واردات نیاز دارد و صنعت وینیل استات هنوز جای توسعه در بازار محصولات رده بالا را دارد.
زمان ارسال: ۲۸ فوریه ۲۰۲۲
