زنجیره صنعت اسید آدیپیک
اسید آدیپیک یک اسید دی کربوکسیلیک مهم صنعتی است که قادر به انجام واکنش‌های متنوعی از جمله تشکیل نمک، استری شدن، آمیداسیون و غیره می‌باشد. این ماده اولیه اصلی برای تولید الیاف نایلون 66 و رزین نایلون 66، پلی اورتان و نرم‌کننده است و نقش مهمی در تولید مواد شیمیایی، صنعت سنتز آلی، پزشکی، تولید روان‌کننده و غیره ایفا می‌کند. فرآیند تولید اسید آدیپیک عمدتاً به فرآیندهای فنول، بوتادین، سیکلوهگزان و سیکلوهگزن تقسیم می‌شود. در حال حاضر، فرآیند فنول تا حد زیادی حذف شده است و فرآیند بوتادین هنوز در مرحله تحقیق است. در حال حاضر، این صنعت تحت سلطه فرآیندهای سیکلوهگزان و سیکلوهگزن است و بنزن، هیدروژن و اسید نیتریک به عنوان مواد اولیه در آن استفاده می‌شوند.

وضعیت صنعت اسید آدیپیک
از نظر عرضه داخلی اسید آدیپیک، ظرفیت تولید اسید آدیپیک در چین به آرامی در حال رشد است و میزان تولید سال به سال به آرامی افزایش می‌یابد. طبق آمار، در سال 2021، ظرفیت تولید اسید آدیپیک 2.796 میلیون تن در سال، تولید اسید آدیپیک 1.89 میلیون تن است که نسبت به سال گذشته 21.53 درصد افزایش یافته و نرخ تبدیل ظرفیت 67.60 درصد است.

از طرف تقاضا، مصرف ظاهری اسید آدیپیک از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ با نرخ رشد پایین، سال به سال به طور پیوسته افزایش می‌یابد. طبق آمار، در سال ۲۰۲۱، تقاضای پایین‌دستی برای خمیر پلی‌یورتان بهبود می‌یابد و مصرف ظاهری اسید آدیپیک به سرعت رشد می‌کند، به طوری که مصرف ظاهری سالانه ۱.۵۲ میلیون تن است که نسبت به سال قبل ۳۰.۰۸ درصد افزایش یافته است.

از ساختار تقاضای داخلی اسید آدیپیک، صنعت خمیر پلی اورتان حدود 38.20٪، کفی کفش خام حدود 20.71٪ از کل تقاضا و نایلون 66 حدود 17.34٪ را تشکیل می‌دهد. و اسید آدیپیک بین‌المللی عمدتاً برای تولید نمک نایلون 66 استفاده می‌شود.

وضعیت واردات و صادرات صنعت اسید آدیپیک

از نظر وضعیت واردات و صادرات، صادرات خارجی اسید آدیپیک چین بسیار بیشتر از واردات است و با افزایش قیمت بازار اسید آدیپیک، میزان صادرات نیز افزایش یافته است. طبق آمار، در سال 2021، میزان صادرات اسید آدیپیک در چین 398100 تن و ارزش صادرات آن 600 میلیون دلار بوده است.

از نظر توزیع مقاصد صادراتی، آسیا و اروپا در مجموع ۹۷.۷ درصد از صادرات را به خود اختصاص داده‌اند. سه کشور برتر ترکیه با ۱۴.۰ درصد، سنگاپور با ۱۲.۹ درصد و هلند با ۱۱.۳ درصد هستند.

الگوی رقابت در صنعت اسید آدیپیک

از نظر الگوی رقابت بازار (بر اساس ظرفیت)، ظرفیت تولید داخلی آدیپیک اسید نسبتاً متمرکز است و پنج تولیدکننده برتر آدیپیک اسید، ۷۱٪ از کل ظرفیت تولید کشور را تشکیل می‌دهند. طبق آمار، وضعیت CR5 آدیپیک اسید در چین در سال ۲۰۲۱ به شرح زیر است: Huafeng Chemical (۷۵۰،۰۰۰ تن، ۲۶.۸۲٪)، Shenma Nylon (۴۷۵،۰۰۰ تن، ۱۶.۹۹٪)، Hualu Hensheng (۳۲۶،۰۰۰ تن، ۱۱.۶۶٪)، Jiangsu Haili (۳۰۰،۰۰۰ تن، ۱۰.۷۳٪)، Shandong Haili (۲۲۵،۰۰۰ تن، ۸.۰۵٪).

روند توسعه آینده صنعت اسید آدیپیک

۱. اختلاف قیمت در یک چرخه صعودی است

در سال ۲۰۲۱، قیمت اسید آدیپیک به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه پایین‌دستی، روند صعودی نوسانی را نشان داد و در ۵ فوریه ۲۰۲۲، قیمت اسید آدیپیک ۱۳۶۵۰ یوان در هر تن بود که در بالاترین سطح تاریخی خود قرار داشت. تحت تأثیر افزایش قیمت بنزن خالص، اختلاف قیمت اسید آدیپیک در نیمه اول سال ۲۰۲۱ به پایین‌ترین حد تاریخی خود رسید و از اکتبر ۲۰۲۱، قیمت مواد اولیه کاهش یافته و اختلاف قیمت اسید آدیپیک نیز به تبع آن افزایش یافته است. اختلاف قیمت اسید آدیپیک در ۵ فوریه ۲۰۲۲، ۵۳۷۳ یوان در هر تن بود که بالاتر از میانگین تاریخی بود.

۲. تولید PBAT و نایلون ۶۶ برای تحریک تقاضا

با اعلام محدودیت‌های پلاستیکی، رشد تقاضای داخلی برای PBAT، پروژه‌های بیشتری در دست ساخت؛ علاوه بر این، بومی‌سازی آدیپونیتریل برای حل مشکل گردن مواد اولیه نایلون ۶۶، در دست ساخت و برنامه‌ریزی برای ظرفیت آدیپونیتریل بیش از ۱ میلیون تن، آزادسازی ظرفیت آدیپونیتریل داخلی برای تسریع نایلون ۶۶ داخلی، دوره‌ای از رشد سریع ظرفیت را آغاز کرد و آدیپیک اسید دور جدیدی از رشد تقاضا را آغاز خواهد کرد.

در حال حاضر، ظرفیت PBAT بیش از 10 میلیون تن در دست ساخت و برنامه‌ریزی است که انتظار می‌رود 4.32 میلیون تن آن در سال‌های 2022 و 2023 به تولید برسد. هر تن PBAT حدود 0.39 تن اسید آدیپیک مصرف می‌کند و تقاضایی حدود 1.68 میلیون تن برای اسید آدیپیک ایجاد می‌کند. ظرفیت نایلون 66 در دست ساخت و برنامه‌ریزی 2.285 میلیون تن است که هر تن نایلون 66 حدود 0.6 تن اسید آدیپیک مصرف می‌کند و تقاضایی حدود 1.37 میلیون تن برای اسید آدیپیک ایجاد می‌کند.