در بازار چین، فرآیند تولید MMA به نزدیک به شش نوع توسعه یافته است و همه این فرآیندها صنعتی شده‌اند. با این حال، وضعیت رقابت MMA در بین فرآیندهای مختلف بسیار متفاوت است.

در حال حاضر، سه فرآیند تولید اصلی برای MMA وجود دارد:

روش استون سیانوهیدرین (روش ACH): این یکی از اولین فرآیندهای تولید صنعتی است که دارای فناوری بالغ و عملکرد آسان است.

روش کربنیلاسیون اتیلن: این یک فرآیند تولید نسبتاً جدید با راندمان واکنش بالا و کیفیت محصول است.

روش اکسیداسیون ایزوبوتن (روش C4): این یک فرآیند تولید مبتنی بر دهیدروژناسیون اکسیداتیو بوتن است که با مواد اولیه به راحتی در دسترس و هزینه های پایین انجام می شود.

بر اساس این سه فرآیند، سه فرآیند تولید بهبود یافته به شرح زیر وجود دارد:

روش ACH بهبود یافته: با بهینه‌سازی شرایط و تجهیزات واکنش، بازده و کیفیت محصول بهبود یافت.

روش اسید استیک یخ: این فرآیند از اسید استیک یخ به عنوان ماده اولیه استفاده می‌کند و در طول فرآیند تولید هیچ گونه ضایعاتی تولید نمی‌شود که آن را سازگار با محیط زیست می‌کند.

فرآیندهای BASF و Lucite، که عمدتاً با نام این شرکت نشان داده می‌شوند، بر اساس ویژگی‌های شرکت‌های مربوطه، پیشرفت‌های تکنولوژیکی منحصر به فردی را با ویژگی‌های خاص و مزایای رقابتی بالا پشت سر گذاشته‌اند.

در حال حاضر، این شش فرآیند تولید همگی به تولید واحدهایی با مقیاس ۱۰۰۰۰ تن یا بیشتر در چین دست یافته‌اند. با این حال، رقابت بین فرآیندهای مختلف به دلیل عواملی مانند ویژگی‌ها و هزینه‌های خاص خود بسیار متفاوت است. در آینده، با پیشرفت فناوری و توسعه بازار، ممکن است چشم‌انداز رقابتی این فرآیندهای تولید تغییر کند.

در عین حال، لازم به ذکر است که در سپتامبر 2022، واحد نمایشی صنعتی پروژه 10000 تنی تبدیل متانول استیک اسید به متیل متاکریلات (MMA) بر پایه زغال سنگ که به طور مستقل توسط موسسه مهندسی فرآیند آکادمی علوم چین توسعه یافته بود، با موفقیت آغاز به کار کرد و به طور پایدار به کار خود ادامه داد و محصولات آن مطابق با استاندارد بودند. این دستگاه اولین دستگاه نمایشی صنعتی تبدیل متانول استیک اسید به MMA بر پایه زغال سنگ در جهان است که به تحول تولید داخلی متیل متاکریلات از تکیه صرف به مواد اولیه نفتی به استفاده از مواد اولیه بر پایه زغال سنگ دست یافته است.

با توجه به تغییر چشم‌انداز رقابتی، محیط عرضه و تقاضای محصولات MMA تغییر کرده و روند قیمت نوسانات محدودی را نشان می‌دهد. در دو سال گذشته، بالاترین قیمت بازار MMA در چین به ۱۴۰۱۴ یوان در هر تن و پایین‌ترین قیمت حدود ۱۰۰۰۰ یوان در هر تن رسیده است. از آگوست ۲۰۲۳، قیمت بازار MMA به ۱۱۵۰۰ یوان در هر تن کاهش یافته است. محصول اصلی نماینده در صنایع پایین‌دستی، PMMA است که در دو سال گذشته نوسانات ضعیفی در قیمت‌های بازار نشان داده است، با حداکثر قیمت ۱۷۵۶۰ یوان در هر تن و حداقل قیمت ۱۴۶۲۵ یوان در هر تن. از آگوست ۲۰۲۳، قیمت اصلی بازار PMMA چین در ۱۴۶۰۰ یوان در هر تن نوسان داشته است. لازم به ذکر است که با توجه به اینکه محصولات PMMA داخلی عمدتاً از برندهای میان‌رده تا پایین‌رده هستند، سطح قیمت محصولات پایین‌تر از بازار وارداتی است.

1.بدون در نظر گرفتن واحد MMA اسید استیک، فرآیند تولید MMA اتیلن در دو سال گذشته قوی‌ترین رقابت‌پذیری را داشته است.

در دو سال گذشته، فرآیند تولید MMA مبتنی بر اتیلن، قوی‌ترین رقابت‌پذیری را در بازار چین داشته است. طبق آمار، هزینه تولید MMA مبتنی بر اتیلن کمترین و رقابت‌پذیری آن قوی‌ترین است. در سال 2020، هزینه نظری MMA مبتنی بر اتیلن 5530 یوان در هر تن بود، در حالی که تا ژانویه ژوئیه 2023، میانگین هزینه تنها 6088 یوان در هر تن بود. در مقابل، روش BASF بالاترین هزینه تولید را دارد، با هزینه MMA 10765 یوان در هر تن در سال 2020 و میانگین هزینه 11081 یوان در هر تن از ژانویه تا آگوست 2023.

هنگام ارزیابی رقابت‌پذیری فرآیندهای مختلف تولید، باید به تفاوت‌های موجود در مصرف واحد مواد اولیه برای فرآیندهای مختلف توجه کنیم. به عنوان مثال، مصرف مواد اولیه در روش اتیلن 0.35 اتیلن، 0.84 متانول و 0.38 گاز سنتز است، در حالی که روش BASF اساساً یک روش اتیلن است، اما مصرف اتیلن آن 0.429، مصرف متانول 0.387 و مصرف گاز سنتز 662 متر مکعب است. این تفاوت‌ها بر هزینه‌های تولید و رقابت‌پذیری فرآیندهای مختلف تأثیر می‌گذارد.

بر اساس تخمین هزینه‌ها در چند سال گذشته، رتبه‌بندی رقابت‌پذیری MMA برای فرآیندهای مختلف به شرح زیر است: روش اتیلن>روش C4>روش ACH بهبود یافته>روش ACH>روش لوسیت>روش BASF. این رتبه‌بندی عمدتاً تحت تأثیر تفاوت‌های مهندسی عمومی در بین فرآیندهای مختلف قرار دارد.

در آینده، با پیشرفت فناوری و توسعه بازار، ممکن است چشم‌انداز رقابتی فرآیندهای مختلف تغییر کند. به خصوص بدون در نظر گرفتن دستگاه MMA اسید استیک، انتظار می‌رود MMA اتیلن همچنان مزیت رقابتی خود را حفظ کند.

2.انتظار می‌رود روش اسید استیک MMA به رقابتی‌ترین روش تولید تبدیل شود.

موسسه مهندسی فرآیند آکادمی علوم چین با موفقیت اولین کارخانه نمونه صنعتی MMA متانول استیک اسید بر پایه زغال سنگ در جهان را توسعه داده است. این کارخانه متانول و استیک اسید را به عنوان مواد اولیه مصرف می‌کند و از طریق فرآیندهای چگالش آلدولی، هیدروژناسیون و غیره، تولید پایدار و بلندمدت محصولات MMA را محقق می‌سازد. این فرآیند پیشرفت آشکاری دارد، نه تنها فرآیند کوتاه است، بلکه مواد اولیه آن نیز از زغال سنگ تهیه می‌شود که مزیت هزینه‌ای آشکاری دارد. علاوه بر این، شرکت فناوری سین کیانگ ژونگ‌یو پوهویی در حال برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی یک کارخانه صنعتی در مقیاس بزرگ با ظرفیت ۱۱۰۰۰۰ تن در سال است که ارتقاء و توسعه صنعت MMA چین را بیشتر ارتقا خواهد داد. در مقایسه با فرآیندهای سنتی تولید MMA بر پایه نفت، فرآیند MMA بر پایه اسید استیک سازگارتر با محیط زیست و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه‌تر است و انتظار می‌رود به یک جهت توسعه مهم برای صنعت MMA در آینده تبدیل شود.

3.تفاوت‌های قابل توجهی در وزن تأثیر هزینه فرآیندهای مختلف وجود دارد

تفاوت‌های قابل توجهی در وزن تأثیر هزینه فرآیندهای مختلف تولید MMA وجود دارد و وزن تأثیر عوامل مختلف بر هزینه‌ها بسته به فناوری فرآیند متفاوت است.

برای ACH MMA، تغییرات قیمت استون، متانول و اکریلونیتریل تأثیر قابل توجهی بر هزینه آن دارد. در میان آنها، تغییرات قیمت استون بیشترین تأثیر را بر هزینه‌ها دارد و به 26٪ می‌رسد، در حالی که تغییرات قیمت متانول و اکریلونیتریل به ترتیب 57٪ و 18٪ از هزینه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در مقابل، هزینه متانول تنها حدود 7٪ را تشکیل می‌دهد. بنابراین، در مطالعه زنجیره ارزش ACH MMA، باید توجه بیشتری به تغییرات هزینه استون شود.

برای روش MMA با C4، ایزوبوتیلن با خلوص بالا بزرگترین هزینه متغیر است که تقریباً 58٪ از هزینه MMA را تشکیل می‌دهد. متانول تقریباً 6٪ از هزینه MMA را تشکیل می‌دهد. نوسانات قیمت ایزوبوتن تأثیر قابل توجهی بر هزینه MMA با روش C4 دارد.

برای MMA مبتنی بر اتیلن، مصرف واحد اتیلن بیش از ۸۵٪ از هزینه MMA این فرآیند را تشکیل می‌دهد که تأثیر اصلی بر هزینه است. با این حال، باید توجه داشت که بیشتر اتیلن به عنوان یک تجهیزات پشتیبانی تولید داخلی تولید می‌شود و تسویه داخلی عمدتاً بر اساس تسویه قیمت تمام شده است. بنابراین، سطح رقابت‌پذیری نظری اتیلن ممکن است به اندازه سطح رقابت‌پذیری واقعی بالا نباشد.

به طور خلاصه، تفاوت‌های قابل توجهی در وزن تأثیر عوامل مختلف بر هزینه‌ها در فرآیندهای مختلف تولید MMA وجود دارد و تجزیه و تحلیل باید بر اساس فناوری‌های خاص فرآیند انجام شود.

۴.کدام فرآیند تولید MMA در آینده کمترین هزینه را خواهد داشت؟

تحت شرایط فناوری فعلی، سطح رقابت‌پذیری MMA در فرآیندهای مختلف در آینده به طور قابل توجهی تحت تأثیر نوسانات قیمت مواد اولیه قرار خواهد گرفت. مواد اولیه مورد استفاده در چندین فرآیند اصلی تولید MMA شامل MTBE، متانول، استون، اسید سولفوریک و اتیلن است. این محصولات را می‌توان از داخل خریداری یا تأمین کرد، در حالی که گاز مصنوعی، کاتالیزورها و مواد کمکی، اسید هیدروسیانیک، هیدروژن خام و غیره به طور پیش‌فرض از داخل تأمین می‌شوند و قیمت بدون تغییر باقی می‌ماند.

در میان آنها، قیمت MTBE عمدتاً از نوسانات روند بازار نفت تصفیه شده پیروی می‌کند و قیمت نفت تصفیه شده ارتباط نزدیکی با قیمت نفت خام دارد. با فرض چشم‌انداز صعودی برای قیمت‌های آینده نفت، انتظار می‌رود قیمت‌های MTBE نیز روند صعودی نشان دهند و روند صعودی مورد انتظار قوی‌تر از نفت خام است. قیمت متانول در بازار با روند قیمت زغال سنگ نوسان می‌کند و انتظار می‌رود عرضه آینده به طور قابل توجهی افزایش یابد. با این حال، توسعه مدل زنجیره صنعتی منجر به افزایش نرخ خودمصرفی در صنایع پایین‌دستی خواهد شد و انتظار می‌رود قیمت متانول کالایی در بازار همچنان افزایش یابد.

فضای عرضه و تقاضا در بازار استون رو به وخامت است و ساخت پروژه‌های جدید با استفاده از روش ACH با مانع مواجه شده و نوسانات قیمت بلندمدت ممکن است نسبتاً ضعیف باشد. اتیلن عمدتاً به صورت داخلی عرضه می‌شود و از رقابت قیمتی بالایی برخوردار است.

بنابراین، بر اساس وضعیت فناوری فعلی و روند نوسان قیمت مواد اولیه، هنوز در مورد اینکه کدام فرآیند تولید MMA کمترین هزینه را در آینده خواهد داشت، عدم قطعیت وجود دارد. با این حال، می‌توان پیش‌بینی کرد که در چارچوب افزایش قیمت نفت و زغال سنگ در آینده، انتظار می‌رود قیمت مواد اولیه مانند متانول و MTBE نیز افزایش یابد که ممکن است تأثیر قابل توجهی بر سطح رقابت‌پذیری MMA در فرآیندهای مختلف داشته باشد. برای حفظ رقابت‌پذیری، تولیدکنندگان ممکن است نیاز به جستجوی کانال‌های تأمین مواد اولیه اقتصادی‌تر و کارآمدتر داشته باشند، ضمن اینکه بهینه‌سازی و نوآوری فرآیندهای تولید را برای کاهش هزینه‌های تولید و بهبود کیفیت محصول تقویت کنند.

خلاصه

انتظار می‌رود رتبه‌بندی رقابتی فرآیندهای مختلف MMA در چین در آینده برای فرآیند اتیلن همچنان قوی باشد و پس از آن فرآیند ACH که واحد اکریلونیتریل را پشتیبانی می‌کند و سپس فرآیند C4 قرار گیرد. با این حال، باید توجه داشت که در آینده، شرکت‌ها در یک مدل زنجیره صنعتی توسعه خواهند یافت که رقابتی‌ترین حالت عملیاتی از طریق محصولات جانبی کم‌هزینه و پشتیبانی از PMMA یا سایر محصولات شیمیایی در پایین‌دست خواهد بود.

دلیل اینکه انتظار می‌رود روش اتیلن همچنان قوی باقی بماند، دسترسی زیاد به ماده اولیه آن، اتیلن، است که بخش بسیار بالایی از هزینه‌های تولید MMA را تشکیل می‌دهد. با این حال، باید اشاره کرد که بیشتر اتیلن به صورت داخلی تأمین می‌شود و سطح رقابت‌پذیری نظری آن ممکن است به اندازه سطح رقابت‌پذیری واقعی بالا نباشد.

روش ACH وقتی با یک واحد اکریلونیتریل جفت می‌شود، رقابت‌پذیری بالایی دارد، عمدتاً به این دلیل که ایزوبوتیلن با خلوص بالا به عنوان ماده اولیه اصلی، بخش بزرگی از هزینه‌های MMA را تشکیل می‌دهد، در حالی که روش ACH می‌تواند ایزوبوتیلن با خلوص بالا را به عنوان محصول جانبی تولید کند و در نتیجه هزینه‌ها را کاهش دهد.

رقابت‌پذیری فرآیندهایی مانند روش C4 نسبتاً ضعیف است، که عمدتاً به دلیل نوسانات قابل توجه قیمت مواد اولیه آن یعنی ایزوبوتان و اکریلونیتریل و سهم نسبتاً کم ایزوبوتان در هزینه‌های تولید MMA است.

در مجموع، رقابتی‌ترین حالت عملیاتی زنجیره صنعت MMA در آینده برای شرکت‌ها، توسعه در یک مدل زنجیره صنعتی، از طریق محصولات جانبی کم‌هزینه و پشتیبانی پایین‌دستی PMMA یا سایر محصولات شیمیایی خواهد بود. این امر نه تنها می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش داده و رقابت‌پذیری محصول را بهبود بخشد، بلکه می‌تواند تقاضای بازار را نیز بهتر برآورده کند.