ظرفیت تولید کل پروپان اپوکسی نزدیک به 10 میلیون تن است!

در پنج سال گذشته ، میزان استفاده از ظرفیت تولید پروپان اپوکسی در چین بیشتر از 80 ٪ باقی مانده است. با این حال ، از سال 2020 ، سرعت استقرار ظرفیت تولید تسریع شده است ، که منجر به کاهش وابستگی واردات نیز شده است. انتظار می رود که در آینده با افزودن ظرفیت تولید جدید در چین ، اپوکسی پروپان جایگزینی واردات را کامل کند و ممکن است به دنبال صادرات باشد.

براساس داده های لوفت و بلومبرگ ، از پایان سال 2022 ، ظرفیت تولید جهانی پروپان اپوکسی تقریباً 12.5 میلیون تن است که عمدتا در شمال شرقی آسیا ، آمریکای شمالی و اروپا متمرکز شده است. در میان آنها ، ظرفیت تولید چین به 4.84 میلیون تن رسیده است که نزدیک به 40 ٪ است و در رتبه اول در جهان قرار دارد. پیش بینی می شود که بین سالهای 2023 تا 2025 ، ظرفیت تولید جهانی جدید اپوکسی پروپان در چین متمرکز شود و نرخ رشد سالانه بیش از 25 ٪ باشد. با پایان سال 2025 ، کل ظرفیت تولید چین نزدیک به 10 میلیون تن خواهد بود که ظرفیت تولید جهانی بیش از 40 ٪ دارد.

از نظر تقاضا ، پایین دست پروپان اپوکسی در چین عمدتاً برای تولید پلیول های پلی اتر استفاده می شود و بیش از 70 ٪ را تشکیل می دهد. با این حال ، پلیول های پلی اتر وارد وضعیت بیش از حد ظرفیت شده اند ، بنابراین تولید بیشتر باید از طریق صادرات هضم شود. ما بین تولید وسایل نقلیه انرژی جدید ، میزان خرده فروشی و حجم صادرات و تقاضای ظاهری تجمعی برای پروپیلن اکسید در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ، ارتباط زیادی پیدا کردیم. در ماه آگوست ، خرده فروشی مبلمان و تولید تجمعی وسایل نقلیه انرژی جدید به خوبی انجام می شود ، در حالی که حجم تجمعی مبلمان مبلمان به کاهش سال گذشته ادامه می یابد. بنابراین ، عملکرد خوب تقاضای داخلی مبلمان و وسایل نقلیه انرژی جدید همچنان تقاضا برای پروپان اپوکسی را در کوتاه مدت ترویج می کند.

افزایش قابل توجه در ظرفیت تولید استایرن و رقابت شدید

صنعت استایرن در چین با درجه بالایی از آزادسازی بازار و موانع ورود به صنعت ، وارد مرحله بالغ شده است. توزیع ظرفیت تولید عمدتاً از شرکتهای بزرگی مانند Sinopec و Petrochina و همچنین شرکت های خصوصی و سرمایه گذاری های مشترک تشکیل شده است. در تاریخ 26 سپتامبر 2019 ، Styrene Futures به طور رسمی ذکر شد و در بورس کالای دالیان معامله شد.

به عنوان یک پیوند کلیدی در زنجیره صنعتی بالادست و پایین دست ، استایرن نقش مهمی در تولید نفت خام ، زغال سنگ ، لاستیک ، پلاستیک و سایر محصولات دارد. در سالهای اخیر ، ظرفیت تولید و تولید استایرن چین به سرعت رشد کرده است. در سال 2022 ، ظرفیت تولید کل استایرن در چین به 17.37 میلیون تن رسیده است که در مقایسه با سال قبل 3.09 میلیون تن افزایش یافته است. اگر دستگاه های برنامه ریزی شده بتوانند به صورت برنامه ای به بهره برداری برسند ، کل ظرفیت تولید به 21.67 میلیون تن خواهد رسید که افزایش 4.3 میلیون تن است.

بین سالهای 2020 تا 2022 ، تولید استایرن چین به ترتیب به 10.07 میلیون تن ، 12.03 میلیون تن و 13.88 میلیون تن رسید. حجم واردات به ترتیب 2.83 میلیون تن ، 1.69 میلیون تن و 1.14 میلیون تن است. حجم صادرات به ترتیب 27000 تن ، 235000 تن و 563000 تن است. قبل از سال 2022 ، چین وارد کننده خالص استایرن بوده است ، اما میزان خودکفایی استایرن در چین در سال 2022 به 96 ٪ رسیده است. انتظار می رود که تا سال 2024 یا 2025 ، حجم واردات و صادرات به تعادل برسد ، و چین به صادر کننده خالص استایرن تبدیل خواهد شد.

از نظر مصرف پایین دست ، استایرن عمدتاً برای تولید محصولاتی مانند PS ، EPS و ABS استفاده می شود. در میان آنها ، نسبت مصرف PS ، EPS و ABS به ترتیب 24.6 ٪ ، 24.3 ٪ و 21 ٪ است. با این حال ، استفاده از ظرفیت بلند مدت از PS و EPS کافی نیست و ظرفیت جدید در سالهای اخیر محدود شده است. در مقابل ، ABS به دلیل توزیع ظرفیت تولید متمرکز و سود قابل توجهی در صنعت ، تقاضا را به طور پیوسته افزایش داده است. در سال 2022 ، ظرفیت تولید ABS داخلی 5.57 میلیون تن است. در سالهای بعد ، داخلی ABS قصد دارد ظرفیت تولید را تقریباً 5.16 میلیون تن در سال افزایش دهد و به کل ظرفیت تولید 9.36 میلیون تن در سال برسد. با تولید این دستگاه های جدید انتظار می رود که نسبت مصرف ABS در مصرف استایرن پایین دست به تدریج در آینده افزایش یابد. اگر تولید پایین دست برنامه ریزی شده با موفقیت حاصل شود ، انتظار می رود که ABS ممکن است EPS را به عنوان بزرگترین محصول پایین دست استایرن در سال 2024 یا 2025 پیشی بگیرد.

با این حال ، بازار داخلی EPS با وضعیت بیش از حد با ویژگی های فروش منطقه ای روبرو است. تحت تأثیر COVID-19 ، تنظیم دولت در مورد بازار املاک و مستغلات ، برداشت سود سهام از بازار لوازم خانگی و محیط پیچیده واردات و صادرات کلان ، تقاضای بازار EPS تحت فشار است. با این وجود ، با توجه به منابع فراوان استایرن و تقاضای گسترده برای کالاهای با کیفیت مختلف ، همراه با موانع ورود به صنعت نسبتاً کم ، ظرفیت تولید جدید EPS همچنان راه اندازی می شود. با این حال ، در برابر پس زمینه دشواری در تطبیق رشد تقاضای پایین دست ، پدیده "تسویه" در صنعت EPS داخلی ممکن است همچنان افزایش یابد.

در مورد بازار PS ، اگرچه ظرفیت تولید کل به 7.24 میلیون تن رسیده است ، در سالهای آینده ، PS قصد دارد تقریباً 2.41 میلیون تن در سال ظرفیت تولید جدید را اضافه کند و به کل ظرفیت تولید 9.65 میلیون تن در سال برسد. با این حال ، با توجه به راندمان ضعیف PS ، انتظار می رود بسیاری از ظرفیت تولید جدید تولید به موقع دشوار باشد و مصرف لاغر پایین دست باعث افزایش فشار بیش از حد می شود.

از نظر جریان تجارت ، در گذشته ، استایرن از ایالات متحده ، خاورمیانه ، اروپا و آسیای جنوب شرقی به شمال شرقی آسیا ، هند و آمریکای جنوبی جاری شد. با این حال ، در سال 2022 ، تغییراتی در جریان های تجاری رخ داده است که مقصد اصلی صادرات به خاورمیانه ، آمریکای شمالی و آسیای جنوب شرقی تبدیل می شود ، در حالی که مناطق اصلی جریان آن در شمال شرقی آسیا ، هند ، اروپا و آمریکای جنوبی بودند. منطقه خاورمیانه بزرگترین صادرکننده محصولات استایرن در جهان است و دارای مسیرهای اصلی صادرات از جمله اروپا ، شمال شرقی آسیا و هند است. آمریکای شمالی دومین صادرکننده بزرگ محصولات استایرن در جهان است که بیشتر عرضه ایالات متحده به مکزیک و آمریکای جنوبی صادر می شود ، در حالی که بقیه به آسیا و اروپا ارسال می شوند. کشورهای جنوب شرقی آسیا مانند سنگاپور ، اندونزی و مالزی نیز محصولات استایرن خاصی را به طور عمده به شمال شرقی آسیا ، آسیای جنوبی و هند صادر می کنند. شمال شرقی آسیا بزرگترین وارد کننده استایرن در جهان است که چین و کره جنوبی اصلی ترین کشورهای وارد کننده هستند. با این حال ، در دو سال گذشته ، با گسترش مداوم سریع ظرفیت تولید استایرن چین و تغییرات عظیم در اختلاف بین المللی قیمت منطقه ای ، رشد صادرات چین به میزان قابل توجهی افزایش یافته است ، فرصت های داوری معکوس به کره جنوبی ، چین افزایش یافته است و حمل و نقل اقیانوس نیز به اروپا ، Türkiye و سایر مناطق گسترش یافته است. اگرچه تقاضای زیادی برای استایرن در بازارهای آسیای جنوبی و هند وجود دارد ، اما در حال حاضر آنها وارد کننده مهم محصولات استایرن به دلیل کمبود منابع اتیلن و گیاهان استایرن کمتری هستند.

در آینده ، صنعت استایرن چین با واردات کره جنوبی ، ژاپن و سایر کشورها در بازار داخلی رقابت خواهد کرد و سپس شروع به رقابت با سایر منابع کالا در بازارهای خارج از سرزمین اصلی چین می کند. این منجر به توزیع مجدد در بازار جهانی خواهد شد.